Потенциал КНР в области современных IT- и электронных технологий

Возможности китайской электронной промышленности весьма высоки, а в некоторых областях, таких как телекоммуникационные устройства, сети 5G и 6G, современные IT-сервисы, китайские фирмы занимают лидирующие места.

Среди преимуществ китайской экономики, позволяющие ей достигать успеха в электронной и IT-индустриях, стоит выделить:

• добыча широкого спектра редкоземельных элементов, необходимых для производства электроники / микроэлектроники;
• относительно низкая в сравнении с западными странами стоимость найма рабочей силы;
• огромный внутренний рынок, постоянно растущий за счет роста среднего класса.

Вместе с тем китайская промышленность пока сохраняет серьезную зависимость от поставок иностранных (западных) комплектующих и оборудования, что в условиях санкционного давления США создает определенные экономические и производственные риски.

Влияет на китайский рынок электроники и его значительная экспортная составляющая, ведь многие китайские компании сильно ориентированы на страны Запада, и хотя в последнее время наметилась тенденция к первоначальному таргетированию китайских производителей на внутренний рынок, фактор важности экспорта по-прежнему генерирует торговые риски.

На фоне запрета на экспорт в Россию продукции двойного назначения, что включает широкий спектр электротехнического оборудования, отечественным импортерам стоит более активно проводить диверсификацию импорта и ускоренно переходить с западного оборудования на китайское, что, в общем, позволит снизить последствия западного санкционного давления. Разумеется, это потребует дополнительных ресурсов для переформатирования производств, однако в перспективе это может дать свои плоды, так как если проблемы с импортом западных комплектующих и оборудования до сих пор чувствуются весьма остро, в случае использования китайских комплектующих риски срыва сроков поставок товаров или значительного роста цен будут снижены.

В определенных технических областях вполне возможна коллаборация отечественных производителей с китайскими. В военной области это всегда затруднено, тем не менее вполне можно представить себе совместную разработку техники гражданского сектора. Наиболее вероятным представляется сотрудничество компаний в IT-сфере в рамках разработки различных интернет-приложений и сервисов, так как и отечественные, и китайские компании имеют значительный опыт в данной сфере и вполне могут реализовать качественные и актуальные проекты.

Электроника, а вместе с ней и полупроводниковая промышленность — структурная основа производства большинства современных технологий. Очевидно, что без мощного научного потенциала и качественного развития электронной и IT-промышленности способность любого государства производить соответствующую продукцию низка.

С момента изобретения первого транзистора в 1956 г. лидером в области производства полупроводниковой электроники были США, успешно производя около 90% продукции в 1950–1960 гг. Однако роль Америки на этом рынке постепенно снижалась, достигнув в 2022 г., по утверждению американского президента Дж. Байдена, 10%.

Доля США в мировой полупроводниковой промышленности, %.

Источник: составлено автором на основе открытых данных.

Во 2 квартале 2023 г. в числе лидеров в области производства полупроводников можно отметить TSMC (57% мирового рынка), Samsung (14%), UMC (7%), GlobalFoundries (7%) и SMIC (6%). Причем наибольший рост в этом секторе экономики показывают именно китайские компании. В частности, в 2022 г. 19 из 20 наиболее быстрорастущих производителей чипов в мире — производители из материкового Китая.

Распределение мирового рынка производства полупроводников по кварталам 2021-2023 гг.

Источник: Counterpoint.

Развитие электроники в Китае

В послевоенный период значительный вклад в электронную промышленность помимо США внесли страны Западной Европы, Япония, а также СССР. Китай же практически весь этот период не играл существенной роли в данной отрасли. Однако в КНР осознавали важность развития электроники, в результате чего в 1986 г. была принята «Программа №863», в рамках которой планировалось активное развитие высоких технологий, а в дальнейшем — «Программа №973» (1997 г.), направленная на комплексное развитие науки и образования. Способствовал высоким темпам развития и экономический бум в КНР 1980–1990 гг., во многом обусловленный реформами Дэн Сяопина, и, как следствие, значительными государственными и частными инвестициями в НИОКР. Ярчайшим примером чего служит история компании Huawei — основанная в 1987 году она уже к концу 1990-х гг. стала крупнейшим в мире игроком в сфере ИКТ-решений.

Официальной программой КНР, принятой в 2015 г. и рассчитанной на 13 (2016–2020 гг.) и 14 (2021–2025 гг.) «пятилетки», является «Made in China 2025». Данная программа преследует несколько целей: снизить зависимость Китая от иностранных технологий и продвинуть китайских производителей на мировые рынки за счет расширения линеек своих товаров, усилить конкурентоспособность как по ценам, так и по качеству в сравнении с основными «соперниками» из Европы, Японии, Южной Кореи и Северной Америки.

Важно отметить и стремительный рост числа зарегистрированных в КНР патентов, что говорит о значительном потенциале научно-технологического развития этой страны, особенно в сфере электроники.

Патенты, оформленные Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), шт.

Патенты из ВОИС по странам и научным областям

Примечание: цифры в кружке обозначают место отрасли в конкретной стране, исходя из числа патентов, а их размер — относительное количество патентов.

Патенты из ВОИС по компаниям

Стоит отдельно выделить некоторые преимущества китайской экономики, позволяющие ей достигать успеха в электронной и IT-индустриях:

• добыча широкого спектра редкоземельных элементов, необходимых для производства электроники / микроэлектроники;
• относительно низкая в сравнении с западными странами стоимость найма рабочей силы;
• огромный внутренний рынок, постоянно растущий за счет роста среднего класса [1]. Этот фактор особенно важен, так как все чаще китайские компании, выпускающие гражданскую продукцию, изначально стремятся закрепиться и «найти клиента» именно на внутреннем рынке, а после — выходить на международный уровень, предварительно доработав и улучшив свой товар, что делает их значительно более конкурентноспособными на мировой арене.

Основные экспортные статьи КНР в области IT и электроники

Леонид Ковачич:
Битва за полупроводники: будут ли победители?

Изначально многие китайские компании (например, вышеупомянутая Huawei) ориентировались на разработку и производство телекоммуникационных устройств. Во многом этому способствовала протекционистская политика правительства Китая, что выражалось в строгих требованиях к использованию только китайских комплектующих в рамках государственных закупок «телекоммуникационных устройств» и наличествующей электроники, а также в снижении налоговой нагрузки и облегченных административных режимах ведения бизнеса. Постепенно китайские компании все более усложняли производимые товары: к концу 1990-х гг. они начали производить GSM-оборудование, в дальнейшем успешно «выходили» на активно растущие рынки телефонной связи: 3G, 3,5G, 4G и т.п. Разумеется, на первых этапах существовала сильная зависимость от иностранных комплектующих, однако с каждым годом уровень воздействия данного фактора снижался ввиду развития китайских производителей.

К 2023 г. Китай прочно закрепил за собой роль мирового лидера в ряде высокотехнологичных областей. Можно выделить следующие тенденции:

• Увеличение доли Китая на рынке телекоммуникационных технологий. Речь идет о специализированном оборудовании: коммутационных устройствах, антеннах и пр. Отметим лидерство компаний КНР в области 5G-телефонии (около 80% всех 5G-вышек в мире располагаются в Китае). C 2018 г. КНР проводит активные исследования в сфере использования 6G-стандартов.
• Активный рост использования по всему миру мобильных устройств и компьютеров китайских компаний, таких как Xiaomi, Realme, Honor, Poco, Lenovo и др. Стоит выделить исключения, в частности, компания Huawei потеряла значительную долю мирового рынка после введенных против нее санкций.
• Значительный уровень развития китайских компаний-разработчиков приложений и различных сервисов, например, Tencent, Baidu, Alibaba и т.п.:
• социальная сеть WeChat, имеющая более 1,2 млрд пользователей (принадлежит компании Tencent).
• компания Baidu — крупнейший поисковый сервис, занимающий около 80% рынка КНР.
• компания Alibaba — абсолютный лидер продаж интернет-товаров на территории КНР, также является конкурентом американской компании Amazon на зарубежных рынках.

Разумеется, в сферу деятельности этих компаний входит не только «написание кода». Развитие новых сервисов стимулирует создание новых вспомогательных электронных устройств, их активного внедрения и пр., что благотворно сказывается на развитии всего технологического сектора.

• Влияние китайских компаний сегмента GameDev (разработка игр). Эта сфера уже давно конкурирует по доходам с рынком кино и спорта, прибыли растут, а количество пользователей увеличивается. Рассматриваемый рынок также является эффективным инструментом мягкой силы для современной молодежи. Отметим, что речь идет не только об играх, но и об используемом ПО, а также о вспомогательных устройствах, например: игровых контроллерах, приставках и т.п. Китайские компании входят в число мировых лидеров, задавая моду на многие технологические решения и стандарты.
• Китайские производители и научно-исследовательские институты оборонного сектора — крупнейшие разработчики и производители беспилотников (БПЛА) и дронов различных модификаций.
• Китай активно развивает «зеленую энергетику». В октябре 2021 г. производительность китайских возобновляемых источников энергии перешагнула знаковый рубеж в 1 ТВт. В 2020 г. китайские солнечные батареи (энергоблоки) вырабатывали 48 ГВт, что составило около 40% доли от новых мощностей мировой солнечной энергетики. Сегодня Китай является мировым лидером производства оборудования для «зеленой энергетики» — солнечных батарей и необходимых для индустрии фотоэлементов.

Болевые точки китайской электронной промышленности

Иван Тимофеев:
США — Китай: ползучая эскалация

Стоит обозначить ряд проблемных точек и рисков для современной китайской электронной промышленности. Часть из них — весьма давние, исторически связанные с развитием китайского «технологического чуда», прочие стали следствием современных политических и экономических трендов.

На рубеже 1970–1980 гг., в эпоху зарождения первых китайских стартапов, китайские компании в основном работали по общему паттерну: производство товаров зарубежных компаний по лицензионному договору или патенту при использовании иностранного оборудования (в основном европейского или американского). Таким образом, у многих китайских компаний возникла и в разной степени до сих пор присутствует зависимость от импортного оборудования. В частности, китайские полупроводниковые производители сильно зависят от поставок DUV- и EUV фотолитографических машин, в частности, фотолитографического оборудования нидерландской компании ASML. Также поставки производственного оборудования выполняет компания Texas Instruments и многие европейские производители.

Необходимо отметить, что с 2019 г. нидерландское правительство под давлением руководства США отозвало лицензию у ASML на поставки в Китай EUV-фотолитографических машин, запрет также затронул некоторые DUV-фотолитографы. Американское правительство также ограничило с начала торговой войны экспорт наиболее высокотехнологичного оборудования и для американских компаний. И данный процесс продолжается, в частности, осенью 2022 г. после переговоров с представителями США японские и нидерландские чиновники заявили о запрете экспорта устройств для иммерсионной литографии (следующий технологический шаг после DUV-литографии, но не столь продвинутый как EUV-литография) в Китай, что затронет уже упомянутую компанию ASML, а также японскую — Nikon.

Как было указано выше, Китай — лидер по количеству регистрируемых патентов, при этом большинство уже «обкатанных» технологий, ставших частью нашей повседневной жизни, все же стали «потомками» патентов западных компаний, зарегистрированных в XX и начале XXI вв. Таким образом, китайским производителям необходимо регулярно лицензировать применение различных научных достижений в своих разработках, что ведет к дополнительным издержкам, а порой — юридическим проблемам и судебным искам.

Некоторые китайские компании (SMIC, SMEE, AMEC, HSMC, Via Technologies) освоили технологические процессы 7 нм (например, процессор компании Huawei Kirin 9000S), 14 нм, 28 нм по производству чипов. При этом новейшие разработки Intel дошли уже до размеров менее 2 нм, производством же данных чипов занимается компания TSMC. Китайское «отставание» можно связать с тем, что западные компании дольше занимаются научными разработками и обладают большим числом патентов. Кроме того, важно учитывать частичный запрет на импорт западного оборудования в КНР, что негативно влияет на производственные возможности китайских компаний.

Хотя IT-компании Поднебесной сделали огромный скачок в развитии за последнее десятилетие, сохраняется их сильная зависимость от различного рода ПО, например, использование в китайских ноутбуках ПО компании Microsoft (Windows) или необходимость использования широкого спектра специализированных иностранных программ.

9 августа 2022 г. Дж. Байден подписал закон The CHIPS and Science Act, в рамках которого с целью «возрождения» американской полупроводниковой промышленности власти США планируют инвестировать в нее 52 млрд долл. Одним из условий получения помощи должен стать запрет на экспорт в КНР чипов, технологий, оборудования и ПО, связанного с полупроводниковой индустрией. Также осенью 2022 г. вступило в силу новое ограничение руководства США, по которому граждане Соединенных Штатов, «имеющие отношение к китайской высокотехнологичной индустрии», не могут и не должны способствовать технологическому прогрессу КНР в области электроники и полупроводников. Эти шаги негативно сказались на темпах роста китайской полупроводниковой отрасли, так как менеджмент высшего звена, а также высококлассные инженерные кадры начали покидать китайские компании. В ответ на это руководство КНР, и, в частности, Си Цзиньпин, объявили, что отныне будут делать упор на «китайские инженерные таланты».

Очевидно, что китайские компании, производящие технику гражданского назначения, сильно зависят от экспорта своей продукции в страны Запада, так в 2022 г. поставки из КНР по международной товарной номенклатуре №85 (ТН ВЭД №85: «Электрические машины и оборудование, их части;») в страны ЕС составили 19,5%, а в США 15,4%. Этот фактор вынуждает их выполнять некоторые технические и юридические требования стран-импортеров, что приводит к дополнительным расходам и операционным затруднениям. Например, правительство США оказывает давление на китайские компании, блокируя продажи товаров китайских фирм Huawei, Hytera, ZTE, а также запрещая использование китайских сервисов (наиболее ярким примером является блокировка TikTok в штате Монтана с 1 января 2024 г.).

Заключение и рекомендации

Научный семинар «Технологическое соперничество США и Китая: последствия для мира и России». Тезисы

Возможности китайской электронной промышленности весьма высоки, а в некоторых областях, таких как телекоммуникационные устройства, сети 5G и 6G, современные IT-сервисы, китайские фирмы занимают лидирующие места.

Вместе с тем китайская промышленность пока сохраняет серьезную зависимость от поставок иностранных (западных) комплектующих и оборудования, что в условиях санкционного давления США создает определенные экономические и производственные риски.

Влияет на китайский рынок электроники и его значительная экспортная составляющая, ведь многие китайские компании сильно ориентированы на страны Запада, и, хотя в последнее время наметилась тенденция к первоначальному таргетированию китайских производителей на внутренний рынок, фактор важности экспорта по-прежнему генерирует торговые риски.

На фоне запрета на экспорт в Россию продукции двойного назначения, что включает широкий спектр электротехнического оборудования, отечественным импортерам стоит более активно проводить диверсификацию импорта и ускоренно переходить с западного оборудования на китайское, что, в общем, позволит снизить последствия западного санкционного давления. Разумеется, это потребует дополнительных ресурсов для переформатирования производств, однако в перспективе это может дать свои плоды, так как если проблемы с импортом западных комплектующих и оборудования до сих пор чувствуются весьма остро, в случае использования китайских комплектующих риски срыва сроков поставок товаров или значительного роста цен будут снижены.

Ввиду порой значительных проблем при поиске и закупке электронного оборудования, проблем, связанных с сотрудничеством с иностранными контр-агентами, а также внешнего давления, оказываемого на отечественный бизнес, представляется целесообразным увеличить сроки логистических стратегий при просчете покупки и доставки оборудования и запчастей.

Необходим внимательный анализ рынка и выявление наиболее простых в изготовлении комплектующих, широко востребованных на рынке СНГ. В дальнейшем при привлечении частных инвестиций и государственном субсидировании возможно появление отечественных производителей вышеописанных комплектующих.

Кроме того, в определенных технических областях вполне возможна коллаборация отечественных производителей с китайскими. В военной области это всегда затруднено, тем не менее, вполне можно представить себе совместную разработку техники гражданского сектора. Наиболее вероятным представляется сотрудничество компаний в IT-сфере в рамках разработки различных интернет-приложений и сервисов, так как и отечественные, и китайские компании имеют значительный опыт в данной сфере и вполне могут реализовать качественные и актуальные проекты.

1. Ермаченко И.С. Средний класс в КНР // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9, Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. — 2007. — С. 150-163.