Здравствуй, оружие!

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI - аналитический центр, занимающийся вопросами контроля над вооружениями) выпустил доклад о мировой торговле оружием в 2024 году. Главный вывод авторов доклада - доходы от продажи вооружения и сопутствующих услуг 100 крупнейшими компаниями-производителями вооружений выросли в прошлом году на 5,9%, достигнув рекордных $679 млрд. Причем половина из этих доходов приходится на корпорации из США, 22 процента - на европейские компании.

Учитывая высокую закрытость оружейной сферы, особенно в незападных странах, а также неясности методологии самого SIPRI, данный рейтинг и тем более приводимые в нем показатели нужно воспринимать с достаточно высокой степенью условности. Тем не менее, цифры, приведенные в докладе одного из ведущих мировых исследовательских институтов в сфере обороны и безопасности, представляют несомненный интерес. 

По данным экспертов института, последние 10 лет страны усиленно вооружаются: с 2015 по 2024 год доходы производителей от торговли оружием выросли на 26%. А в минувшем году они достигли самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного SIPRI. Спрос на оружие подогревается войнами на Украине и в секторе Газа, глобальной и региональной геополитической напряженностью, а также постоянно растущими военными расходами. Впервые с 2018 года свои доходы от продажи оружия увеличили все пять крупнейших оружейных компаний мира. Всего же в 2024 году доходы выросли у 77 компаний из 100, причем две из них увеличили его более чем вдвое - чешская Czechoslovak Group (+193%, 46-е место) и американская SpaceX (+103%, 77-е место).

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI - аналитический центр, занимающийся вопросами контроля над вооружениями) выпустил доклад о мировой торговле оружием в 2024 году. Главный вывод авторов доклада - доходы от продажи вооружения и сопутствующих услуг 100 крупнейшими компаниями-производителями вооружений выросли в прошлом году на 5,9%, достигнув рекордных $679 млрд. Причем половина из этих доходов приходится на корпорации из США, 22 процента - на европейские компании.

Учитывая высокую закрытость оружейной сферы, особенно в незападных странах, а также неясности методологии самого SIPRI, данный рейтинг и тем более приводимые в нем показатели нужно воспринимать с достаточно высокой степенью условности. Тем не менее, цифры, приведенные в докладе одного из ведущих мировых исследовательских институтов в сфере обороны и безопасности, представляют несомненный интерес. 

По данным экспертов института, последние 10 лет страны усиленно вооружаются: с 2015 по 2024 год доходы производителей от торговли оружием выросли на 26%. А в минувшем году они достигли самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного SIPRI. Спрос на оружие подогревается войнами на Украине и в секторе Газа, глобальной и региональной геополитической напряженностью, а также постоянно растущими военными расходами. Впервые с 2018 года свои доходы от продажи оружия увеличили все пять крупнейших оружейных компаний мира. Всего же в 2024 году доходы выросли у 77 компаний из 100, причем две из них увеличили его более чем вдвое - чешская Czechoslovak Group (+193%, 46-е место) и американская SpaceX (+103%, 77-е место).

Хотя основная часть роста пришлась на производителей из США и Европы, годовой рост наблюдался почти во всех регионах мира.

Рост доходов и новых заказов побудил многие оружейные компании расширять производственные линии, увеличивать мощности, создавать новые дочерние компании или проводить поглощения.

США: пять из шести лидеров - американские

По-прежнему в мировой оборонной промышленности лидирует военно-промышленный сектор США - в рейтинге из 100 компаний американскими являются 39 (наименьший показатель с 2014 года). В 2024 году их совокупная выручка от продажи оружия выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд. Таким образом, на долю американских компаний приходится половина всех мировых продаж вооружений компаний. При этом 30 из 39 компаний, представленных в рейтинге, увеличили свои доходы (среди девяти относительных "неудачников" выделю Boeing). Тем не менее, общий рост военного производства в США эксперты называют умеренным, что отражает "завязанность" американских оборонных производителей сугубо на внутренний оборонный рынок, с его преимущественно долгосрочными закупочными программами. При этом, по заключению авторов доклада, масштабные задержки и перерасходы бюджета продолжают тормозить разработку и производство в рамках ряда ключевых американских военных программ.

Лидерство в мировом рейтинге оружия уже многие годы прочно удерживают гиганты ВПК США - из первой шестерки их пять. Это производитель военной авиационной и ракетной техники Lockheed Martin (первое место, с объемом продаж в 2024 году $64,65 млрд, или 1/10 всех мировых продаж, рост на 3,2%), Этот рост зафиксирован впервые с 2020-го и связан с поставками истребителей F-35. RTX или Raytheon (второе место, $43,6 млрд), Northrop Grumman (третье место, $37,85 млрд), General Dynamics (пятое место, $33,63 млрд, за счет программы модернизации и создания атомных подлодок классов Virginia и Columbia) и Boeing (шестое место, $30,55 млрд).

Единственным "исключением" в шестерке является занимающая четвертое место номинально британская ВАЕ Systems ($33,79 млрд), однако фактически и у нее большая часть предприятий и объемов продаж находится в США. Десятое место рейтинга также занимает американская L3Harris Technologies ($16,21 млрд). Больше других нарастила свою выручку за год американская SpaceX Илона Маска ($1,8 млрд, +103% и 77-е место по сравнению с 106-м в 2023 году).

Европа усиленно вооружается

Намного больший бум производства оружия наблюдается в Европе на фоне начатого перевооружения армий стран НАТО. Кроме того, ВПК Европы в 2024 году стал главным поставщиком нового вооружения и боеприпасов Украине. Из 26 европейских компаний рейтинга (исключая российские) 23 компании в 2024 году зафиксировали рост доходов, в целом за год рост на 13%, до $151 млрд. В целом европейский ВПК - самый быстрорастущий в мире на 2024 год.

Семь европейских оружейных компаний из топ-100 базируются в Великобритании - их доходы выросли на 6,6% и достигли $52,2 млрд (7,7% от общих доходов). Четыре - из Франции, они в 2024 году заработали на 12% больше, чем в 2023-м, - $26,1 млрд. Доходы четырех компаний из Германии выросли на 36%, до $14,9 млрд, чему способствовал рост спроса на наземные системы ПВО, боеприпасы и бронетехнику, в том числе для поставок Украине. Рост двух компаний из Италии - 9,1%, до $16,8 млрд.

Крупнейшими производителями оружия в Европе в 2024 году традиционно остаются итальянская Leonardo (12-е место в рейтинге, $13,83 млрд, рост на 10,1%), Airbus (13-е место, продажи $13,37 млрд, рост на 1,2%), французская Thales (15-е место, $11,8 млрд, рост на 11,3%) и германская Rheinmetall (20-е место, $8,24 млрд со стремительным ростом за год на 46,6%).

Впрочем, наибольший среди всех компаний рейтинга рост доходов от продажи оружия в 2024 году зафиксировала чешская Czechoslovak Group - на 193%, с объемом продаж $3,6 млрд, большая часть которых пришлась на поставки 1 млн снарядов Украине. Бурный рост переживают и другие восточноевропейские производители. Так, польская PGZ увеличила продажи на 33,9%, до $3,04 млрд. А концерн "Украинская оборонная промышленность" вырос по продажам на 40,1%, до $3,01 млрд, заняв в итоге 52-е место.

Южная Корея, Израиль, Турция и Индия: погоня за лидерами

В свете хода войны на Украине неудивительно, что главными бенефициарами роста 2024 года стали производители наземной техники, вооружения и боеприпасов, а также средств ПВО. Здесь стремительно выдвигаются новые концерны, прежде всего южнокорейские, стремящиеся занять свое место среди лидеров мирового рынка вооружений. Четыре входящих в рейтинг южнокорейских компании за год увеличили выручку на 31%, до $14,1 млрд. Крупнейшая из них, Hanwha Group, выросла на 42%, до $7,97 млрд, заняв 21-е место в рейтинге, причем более половины этой суммы пришлось на экспорт самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО), разбираемых теперь на мировом рынке, как горячие пирожки. Южнокорейский производитель ракетных систем LIG Nex1 подрос на 37,9%, до $2,4 млрд, а производитель танков и БТР Hyundai Rotem - на 45,4%, до $1,73 млрд.

Три израильские оружейные компании, вошедшие в рейтинг (Elbit Systems, IAI, Rafael, с 25-го по 34-е места), увеличили свой совокупный доход от продажи оружия на 16% до $16,2 млрд. В рейтинг вошли и пять турецких компаний с общей выручкой в $10,1 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее. Государственный конгломерат ОАЭ EDGE Group сообщил о выручке в размере $4,7 млрд, ворвавшись в рейтинг впервые и сразу заняв там 37-е место.

Суммарный доход от продаж вооружений трех ведущих индийских компаний увеличился на 8,2% до $7,5 млрд - благодаря росту внутреннего гособоронзаказа. Обращает на себя внимание и быстрый рост японского ВПК - пять корпораций, вошедших в рейтинг, выросли на 40%, до $13,3 млрд. При этом крупнейший японский производитель Mitsubishi Heavy Industries (32-е место) увеличил свою выручку на 37%, до $5 млрд, в основном за счет продажи самолетов и ракетных систем.

Китай: тезисы под сомнением

В то же время, по данным SIPRI, китайская оборонная промышленность в 2024 году стагнировала. В докладе утверждается о 10-процентном снижении доходов от продажи оружия у восьми китайских корпораций, вошедших в рейтинг. Наиболее заметным стало падение доходов от продажи оружия (на 31%) у основного китайского производителя сухопутного вооружения - корпорации NORINCO.

В то же время китайские корпорации продолжают сохранять топовые места в рейтинге - это авиастроительная AVIC (восьмое место, $20,32 млрд), электронная СЕТС (девятое место, $18,92 млрд), упомянутая NORINCO (11-е место, $13,97 млрд), судостроительная CSSC (15-е место, $12,33 млрд) и ракетно-космическая CASC (17-е место, $10,23 млрд). Учитывая продолжающийся рост военных расходов КНР, тезисы доклада о падении доходов ведущих компаний китайской "оборонки" вызывают серьезные сомнения.

Россия: вопреки прогнозам

Что касается российских компаний, то, согласно данным авторов доклада, наш "Ростех" сохранил в 2024 году свое седьмое место в рейтинге. При этом объем его оборонных продаж составил $27,12 млрд, увеличившись на 26,4%. Кроме того, в рейтинг вошла Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) - 41-е место, $4,11 млрд (рост на 6,5%).

Утверждается, что доходы российских компаний от продажи оружия растут, несмотря на международные санкции, приведшие к дефициту комплектующих. Внутренний спрос, вследствие поставок вооружения ВС России для продолжения специальной военной операции, оказался достаточным, чтобы компенсировать потери, вызванные падением оружейного экспорта.

По мнению авторов доклада, "помимо санкций, российские оружейные компании сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Это может замедлить производство и ограничить инновации. Однако нам следует быть осторожными, делая подобные прогнозы, поскольку российская военная промышленность, вопреки ожиданиям, продемонстрировала устойчивость во время войны на Украине".

В целом цифровые данные доклада SIPRI по российской оборонной промышленности выглядят явно неполными, и, скорее всего, страдают сильным недоучетом. Это касается как данных по "Ростеху", так и по другим компаниям и холдингам. В частности, вызывает удивление отсутствие в рейтинге Концерна ВКО "Алмаз-Антей", чье военное производство уж точно превышает $1 млрд в год (и еще в 2019 году оценивалось SIPRI в $9,42 млрд).

Нельзя не отметить также растущие перспективы восстановления объемов российского военного экспорта, подкрепляемые успешным опытом реального боевого применения современного вооружения в ходе СВО и ряда других военных конфликтов последнего времени (в частности, между Индией и Пакистаном). Продолжаются крупные поставки российских боевых самолетов в Алжир, начаты переговоры с Индией о возможности продажи ей истребителей Су-57 и даже новых зенитных ракетных систем С-500. Россия также получила уникальный опыт развития и боевого применения самых разнообразных беспилотных систем. Нет сомнений, что интерес заказчиков к нашим вооружениям будет возрастать. Достаточно сказать, что отметивший только что свое 25-летие "Рособоронэкспорт" (входящий в состав того же "Ростеха") уже сейчас имеет портфель заказов на рекордную сумму, превышающую $60 млрд.

Отдельная глава в докладе SIPRI посвящена развитию искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, что разработки в этой сфере "могут представлять угрозу миру и безопасности".

Доходы топ-10 производителей оружия в 2024 году

1. Lockheed Martin Corp. (США) - $64,6 млрд (по сравнению с 2023-м +3,2%)
2. RTX (США) - $43,6 млрд (+4,1%)
3. Northrop Grumman Corp. (США) - $37,8 млрд (+3,3%)
4. BAE Systems (Британия) - $33,7 млрд (+6,9%)
5. General Dynamics Corp. (США) - $33,6 млрд (+8,1%)
6. Boeing (США) - $30,5 млрд (-4,6%)
7. "Ростех"* (Россия) - $27,1 млрд (+26%)
8. AVIC (Китай) - $20,3 млрд (-1,3%)
9. CETC (Китай) - $18,9 млрд (-10%)
10. L3Harris Technologies (США) - $16,2 млрд (+6,6%)

* "Ростех" - холдинговая компания без прямых производственных мощностей, поэтому ее обычно не включают в топ-100 производителей оружия. SIPRI отмечает, что приводит ее из-за отсутствия данных по всем другим российским оружейным компаниям; многие из них находятся под контролем "Ростеха" и, пока их данные были доступны, входили в предыдущие рейтинги.