Перспективы несырьевого экспорта Азербайджана в мире и ЕАЭС

Азербайджан на протяжении длительного исторического периода определял развитие нефтяного сектора в качестве основы своей экономики и вовлеченности в мировую торговлю. Однако наблюдаемые в настоящее время процессы формирования новых торгово-производственных и логистических цепочек ведут к росту значения диверсификации промышленного производства в государствах, традиционно специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Так, представители органов государственной власти и эксперты Азербайджана обозначают необходимость развития ненефтяного сектора экономики и несырьевого экспорта.

За последние 15 лет структура экспорта этой страны практически не изменилась — около 90% приходится на топливно-энергетические товары, и остальные 10% в разном сочетании остаются на сельскохозяйственную продукцию (преимущественно продукты питания) и продукцию обрабатывающей промышленности.

Азербайджан имеет опыт становления диверсифицированного промышленного производства, учитывающего собственные конкурентные преимущества, в том числе в виде обладания природными ресурсами (нефть, газ, алуниты, полиметаллы, медные руды, молибден, золото, мрамор, мышьяк и т.д.). Во времена СССР промышленное производство Азербайджана представляли развитая нефтепереработка, металлургическое производство (сталь, стальные трубы, алюминий, прокат цветных металлов), химическое и нефтехимическое машиностроение (станки, насосы для нефтяной промышленности), электротехническая, радиоэлектронная промышленность, приборостроение, химия и нефтехимия и др.

Что касается возможностей наращивания несырьевого неэнергетического экспорта в страны ЕАЭС, то расширение торгово-экономического взаимодействия имеет реальные шансы на успех. Учитывая приграничное и морское соседство с отдельными странами объединения, а также общие экспортно-энергетические проекты, естественной представляется и активизация торговых отношений в части диверсификации взаимного экспорта. Также в настоящее время планируется реализация крупных совместных инвестиционных проектов, таких как строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры совместно с Россией и Казахстаном, строительство и эксплуатация Транскаспийской волокно-оптической линии связи с Казахстаном и др.

Объем несырьевого экспорта Азербайджана в страны ЕАЭС увеличивается практически по всем группам товаров, и по итогам 2022 г. он составил 1,17 млрд долл. Таким образом, 40% всего несырьевого экспорта приходится именно на страны ЕАЭС — половину экспорта составляют фрукты и овощи, еще треть — полимеры этилена и пропилены.

Рост неэнергетического экспорта и взаимной торговли в целом зависят от использования явных конкурентных преимуществ Азербайджана и стран ЕАЭС — низкие цены на энергоресурсы и строительные материалы, имеющиеся компетенции в нефтепереработке, способность обеспечивать продовольственную безопасность региона, транспортная соединенность. Вместе с тем взаимодействие в новом контексте путем создания цепочек добавленной стоимости, кооперации промышленных предприятий и функционирования совместных предприятий создаст базу для развития промышленного высокотехнологичного производства, от которого зависит успешность включенности в мировую торговлю неэнергетической продукцией.

Азербайджан на протяжении длительного исторического периода определял развитие нефтяного сектора в качестве основы своей экономики и вовлеченности в мировую торговлю. Однако наблюдаемые в настоящее время процессы формирования новых торгово-производственных и логистических цепочек ведут к росту значения диверсификации промышленного производства в государствах, традиционно специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Так, представители органов государственной власти и эксперты Азербайджана обозначают необходимость развития ненефтяного сектора экономики и несырьевого экспорта.

Каковы же перспективы Азербайджана на мировых рынках несырьевых товаров?

За последние 15 лет структура экспорта этой страны практически не изменилась — около 90% приходится на топливно-энергетические товары, и остальные 10% в разном сочетании остаются на сельскохозяйственную продукцию (преимущественно продукты питания) и продукцию обрабатывающей промышленности (Рис. 1.)

Рис. 1. Динамика и структура экспорта Азербайджана, млн долл.

Источник: составлено автором на основе данных https://stats.wto.org/

Станислав Притчин:
Российско-азербайджанское стратегическое взаимодействие на современном этапе

Главные импортеры азербайджанской продукции — Италия (46%), Турция (9%), Израиль (4%) и Индия (4%). При этом более 95% (в Турции около 84%) экспорта в эти страны составляет нефть.

Общий объем несырьевого экспорта Азербайджана (сельскохозяйственная продукция и товары обрабатывающих отраслей) увеличился с 1,6 млрд долл. в 2018 г. до 2,9 млрд долл. в 2022 г.

Экспорт продукции обрабатывающих отраслей представлен в основном товарами химической промышленности, алюминием и изделиям из него, а также нечёсаным хлопком и хлопчатобумажной пряжей. Примечательно, что экспорт товаров химической промышленности, представленный полимерами этилена в первичных формах, полимерами пропиленов, олефина и нефтяными смолами вырос с 2018 года в 3,3 раза, и в 2022 году составил 0,38 млрд долл. США.

Отдельно необходимо отметить, что экспорт обрабатывающих отраслей (за исключением химической) не имеет стабильной динамики, что может говорить об отсутствии постоянных рынков сбыта и отлаженных торговых связей. Объем экспорта высокотехнологичной продукции (телекоммуникационное оборудование, техника для электронной обработки данных, микроэлектроника, фармацевтическая продукция) в настоящее время невысок. Вместе с тем политика поддержки развития инновационной промышленности в Азербайджане создает условия для экспорта таких товаров.

Преимуществом с точки зрения несырьевого экспорта можно было бы считать то, что в экспорте сельскохозяйственной продукции около 80% приходится на продукты питания (хурма, ягоды, орехи, другие фрукты), однако динамика их доли отрицательная. Так, несмотря на почти двукратный физический рост, доля продуктов питания снизилась с 98% в 2010 г. до 80% в 2022 г.

Главные импортеры несырьевого экспорта Азербайджана не являются основными потребителями нефти и нефтепродуктов. Так, на основе расчетов данных International Trade Center, треть несырьевого экспорта приходится на Россию, 23% ввозится в Турцию, 10% — в Швейцарию, 5% — в Грузию. Это означает, что Италия, Израиль и Индия заинтересованы только в нефтепоставках при отсутствии интереса к налаживанию других торговых связей.

Нереализованный потенциал азербайджанского экспорта, по оценкам International Trade Center, составляет около 1,3 млрд долл. (преимущественно на рынках Российской Федерации, Турции и Швейцарии), из них на золото приходится около 0,2 млрд долл. При этом около половины всего заявленного неиспользованного в настоящее время потенциала приходится на сельскохозяйственную продукцию — фрукты и овощи.

Ирина Федоровская:
Азербайджан и страны Центральной Азии

Перспективы экспорта высокотехнологичной продукции в настоящее время невелики, что связано со структурой и ограничениями диверсификации промышленного производства. Несмотря на то, что Азербайджан в настоящее время активизирует развитие горнодобывающего сектора посредством предоставления налоговых льгот компаниям, занимающимся разработкой рудных месторождений золота, серебра, меди, молибдена, неметаллических материалов, а также активно стремится развивать инновационные производства на своей территории, структура промышленного производства не характеризуется существенной долей производства несырьевой продукции. Объем выпуска промышленной продукции стабильно растет, и по итогам 2023 г., согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, он составил 66,9 млрд долл., при этом в структуре промышленности преобладает и имеет тенденцию к увеличению доля добычи нефти, а разрыв между значениями доли обрабатывающей и добывающей промышленности растет. Это усугубляется тем, что нет явного роста производства нефтепродуктов, несмотря на существование предпосылок для развития нефтепереработки. Объем выпуска тракторов и автомобилей, электроники и оборудования для обработки данных также не имеет положительной динамики. Вместе с тем развитие высокотехнологичных производств возможно посредством увеличения расходов на научные исследования и технико-внедренческую деятельность, а также привлечения инвестиций в основной капитал. В Азербайджане затраты на технологические инновации осуществляются из собственных средств компаний (но не из государственного бюджета), при этом средства направляются преимущественно на приобретение новых технологий, а не на исследования и разработки. Положительным аспектом инвестиционной деятельности является то, что по итогам 2022 года 99% инвестиций (13,2 млн долл.) было направлено в технологические инновации обрабатывающих производств. Среди положительных наблюдений за 2022 год в промышленном производстве можно отметить двукратный рост производства труб из стали, а также увеличение объема производства минеральных удобрений и цемента.

Азербайджан имеет опыт становления диверсифицированного промышленного производства, учитывающего собственные конкурентные преимущества, в том числе в виде обладания природными ресурсами (нефть, газ, алуниты, полиметаллы, медные руды, молибден, золото, мрамор, мышьяк и т.д.). Во времена СССР промышленное производство Азербайджана представляли развитая нефтепереработка, металлургическое производство (сталь, стальные трубы, алюминий, прокат цветных металлов), химическое и нефтехимическое машиностроение (станки, насосы для нефтяной промышленности), электротехническая, радиоэлектронная промышленность, приборостроение, химия и нефтехимия и др.

В настоящее время в Республике Азербайджан реализуется 138 инвестиционных проектов (включая социальные и инфраструктурные) на сумму 949 млрд рублей, из них 96 промышленных проектов на сумму 449 млрд руб. в автомобилестроении и производстве автокомпонентов, фармацевтике, химической промышленности, сельскохозяйственной технике, полимерах, цветной металлургии, создании индустриальных парков и т.д. Реализация таких проектов может способствовать наращиванию несырьевого экспорта как в третьи страны, так и в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Милан Лазович:
Потенциал развития взаимодействия Азербайджана с ЕАЭС

Что касается возможностей наращивания несырьевого неэнергетического экспорта в страны ЕАЭС, то расширение торгово-экономического взаимодействия имеет реальные шансы на успех. Учитывая приграничное и морское соседство с отдельными странами объединения, а также общие экспортно-энергетические проекты, естественной представляется и активизация торговых отношений в части диверсификации взаимного экспорта. Также в настоящее время планируется реализация крупных совместных инвестиционных проектов, таких как строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры совместно с Россией и Казахстаном, строительство и эксплуатация Транскаспийской волокно-оптической линии связи с Казахстаном и др.

Объем несырьевого экспорта Азербайджана в страны ЕАЭС увеличивается практически по всем группам товаров, и по итогам 2022 г. он составил 1,17 млрд долл. Таким образом, 40% всего несырьевого экспорта приходится именно на страны ЕАЭС — половину экспорта составляют фрукты и овощи, еще треть — полимеры этилена и пропилены.

Среди стран ЕАЭС основной импортер неэнергетического экспорта Азербайджана — Российская Федерация (около 83%) (Таблица 1), при этом самые высокие темпы роста экспорта наблюдаются у Азербайджана с Казахстаном.

Таблица 1. Объем неэнергетического экспорта Азербайджана в страны ЕАЭС, млн долл.

Источник: составлено автором на основе данных Trade Map

Анализ трансформации товарной структуры внутриотраслевой торговли посредством расчета индекса Грубеля-Ллойда для товарных групп в рамках взаимной торговли ЕАЭС и Азербайджана в 2013 и 2022 гг. подтверждает диверсификацию торговли, несмотря на общее снижение значения индекса с 0,83 в 2013 г. до 0,53 в 2022 г. (Таблица 2).

Таблица 2. Расчетные значения индекса Грубеля-Ллойда во взаимной торговле Азербайджана и ЕАЭС в 2013 и 2022 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Trade Map

Расчетные данные подтверждают рост внутриотраслевой торговли овощами, фруктами, молочной продукцией, кофе, чаем, изделиями из алюминия, керамикой, продуктами неорганической химии, медью, отдельным оборудованием и др.

Сергей Маркедонов:
Кавказский регион между Западом и Востоком

О развитии взаимоотношений также свидетельствуют функционирование совместных предприятий и планы по созданию совместных фондов с отдельными странами ЕАЭС. Так, например, в Азербайджане действует около 1000 компаний с российским капиталом в автомобилестроении, фармацевтике, судостроении и химической промышленности. ОАО «КАМАЗ» реализует сборку автомобилей КАМАЗ и Урал на Гянджинском автомобильном заводе в Экономической зоне Аразская долина. Запущено производство на заводе «Р-Фарм» в Пираллахинском промышленном парке. В 2024 г. стартовала сборка автомобилей Lada Granta на одной из местных производственных площадок. Азербайджан и Казахстан запланировали создание совместного инвестиционного фонда для реализации производственных проектов, а также поддержания развития малых и средних предприятий посредством взаимодействия Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Фонда развития предпринимательства «Даму» Казахстана. Беларусь и Азербайджан развивают совместное производство тракторов с участием Минского тракторного завода и Гянджинского автомобильного завода, а также планируют совместное производство лифтового оборудования с участием ОАО «Могилевлифтмаш» и УОО «Улу Гейча».

Рост неэнергетического экспорта и взаимной торговли в целом зависят от использования явных конкурентных преимуществ Азербайджана и стран ЕАЭС — низкие цены на энергоресурсы и строительные материалы, имеющиеся компетенции в нефтепереработке, способность обеспечивать продовольственную безопасность региона, транспортная соединенность. Вместе с тем взаимодействие в новом контексте путем создания цепочек добавленной стоимости, кооперации промышленных предприятий и функционирования совместных предприятий создаст базу для развития промышленного высокотехнологичного производства, от которого зависит успешность включенности в мировую торговлю неэнергетической продукцией.