Военный конфликт в Сирии и его значение для мирового рынка нефти и газа
Грузовики рядом с нефтяным
месторождением Аль-Рмелан, провинция
Камшли, 11 ноября 2013
Вход
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
(Голосов: 1, Рейтинг: 5) |
(1 голос) |
К.э.н., доцент кафедры международных экономических отношений РУДН, эксперт РСМД
Сирийский конфликт осложняет и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке. Продолжающиеся волнения в Египте, Ираке, Ливии ухудшают геополитическую обстановку в регионе. В силу стратегической важности Ближнего Востока для глобального энергетического рынка, любые потрясения в регионе оказывают серьезное влияние на мировые цены на энергоресурсы.
Массовые протесты в Сирии, начавшиеся в марте 2011 года, переросли в военный конфликт. Эскалация насилия привела к введению дополнительных санкций против страны. Этим летом ситуация усугубилась в результате химической атаки в пригородах Дамаска. Лидеры ряда стран заявили о необходимости военного вмешательства, однако его удалось отсрочить благодаря инициативе России, которая предложила взять под международный контроль сирийское химическое оружие. Сейчас мировая общественность возлагает надежды на мирную конференцию по Сирии «Женева-2», которая состоится 22 января.
Сирийский конфликт осложняет и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке. Продолжающиеся волнения в Египте, Ираке, Ливии ухудшают геополитическую обстановку в регионе. В силу стратегической важности Ближнего Востока для глобального энергетического рынка, любые потрясения в регионе оказывают серьезное влияние на мировые цены на энергоресурсы.
Ближний Восток на мировом рынке энергоресурсов
Нефтеносные страны Ближнего Востока располагают крупнейшими запасами углеводородного сырья. На них приходится около 54% мировых доказанных запасов нефти и 40% природного газа (рассчитано автором по Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 21, 22).
Регион лидирует с большим отрывом по добыче нефти. Доля Ближнего Востока составляет 33,1% мировой нефтедобычи, а с учетом арабских стран Северной Африки – Алжира, Египта, Ливии, Судана и Южного Судана, этот показатель достигает 37,7% (рассчитано автором по Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 30).
По объемам производства природного газа Ближний Восток занимает третье место после Северной Америки, Восточной Европы и СНГ. Доля региона достигает 17,2%, а с учетом объемов производства газа в Северной Африке этот показатель увеличивается до 22,1% (рассчитано автором по Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 33).
Влияние стран региона на мировой рынок нефтепродуктов не существенно. Основные производственные мощности по переработке нефти находятся в Азиатском регионе, Северной Америке, Западной Европе, Восточной Европе и СНГ. Ближний Восток находится на пятом месте с долей в мировом объеме производства нефтепродуктов 8,7%. В совокупности с арабскими странами, расположенными в Северной Африке, доля региона составляет десятую часть или 9,7% (рассчитано автором по Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 30).
Страны Ближнего Востока обеспечивают почти половину поставок сырой нефти на мировой рынок. В 2012 году доля региона в мировом экспорте достигла 45,6%. С учетом поставок из Алжира, Египта и Ливии показатель уже составляет 50,2% (рассчитано автором по Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 49).
С одной стороны, положение в странах-экспортерах нефти и геополитическая обстановка вокруг них оказывает непосредственное влияние на мировой энергетический рынок, а также на состояние международных финансовых рынков. С другой стороны, существуют и иные факторы, влияющие на изменение цен на мировом рынке нефти.
Сирия на глобальном рынке нефти
Сирийские нефтяные и газовые месторождения сосредоточены в основном в малонаселенных восточной и северо-восточной частях страны, соединенных трубопроводами с густонаселенными Дамаском, Хомсом и Алеппо. За месторождения идет ожесточенная борьба.
Разведка нефти в Сирии началась еще в 1933 году. Первое месторождение было открыто в 1956 году, а добыча стартовала в 1968 году. Экспортировать нефть Сирия начала в середине 1980-х.
Запасы нефти сирийских месторождений на 1 января 2013 года оценивались в 2,5 миллиарда баррелей, что составляет не более 0,2% общемировых запасов (Crude Oil Proved Reserves. 2012. International Energy Statistics. EIA.).
Сирийские нефтяные и газовые месторождения сосредоточены в основном в малонаселенных восточной и северо-восточной частях страны, соединенных трубопроводами с густонаселенными Дамаском, Хомсом и Алеппо.
За месторождения идет ожесточенная борьба. Контроль над ними пытаются получить все стороны конфликта. Шли бои за месторождения Румелана (город на северо-востоке Сирии, провинция Аль-Хасака) между Свободной сирийской армией и Фронтом ан-Нусра, а также военным подразделением курдской партии «Демократический союз», в руках которого они находятся сейчас.. Месторождение Аль-Джебеса (на английском языке Jbesa), расположенное южнее города Хасаки (центр провинции Аль-Хасака), находится в руках вооруженных исламистских формирований. Несколько дней назад самое крупное месторождение Сирии Аль-Омар (восточная провинция Дейр эз-Зор) перешло в руки Сирийской свободной Армии.
Сирия всегда была незначительным игроком на мировом рынке нефти. В 2011 году страна находилась на 33 месте по объемам добычи нефти, следуя за Южным Суданом и опережая Вьетнам. Если в 2011 году доля ее добычи составляла 0,4% мирового объема, то в 2012 году этот показатель сократился до 0,25% (рассчитано автором по BP Statistical Review of World Energy. June 2013. – p. 8).
На Ближнем Востоке доля Сирии до начала вооруженных столкновений также была очень незначительной – 1,2% всей добычи в регионе в 2011 году и 0,75% в 2012 году (рассчитано автором по BP Statistical Review of World Energy. June 2013. – p. 8). Тем не менее, в районе Восточного Средиземноморья, где расположены Ливан, Иордания, Израиль и палестинские территории, Сирия остается самым крупным нефтедобывающим и экспортирующим государством, несмотря на серьезное сокращение объемов добычи в результате военного конфликта.
Уровень добычи нефти в Сирии в 2010 году составлял 386 тысяч баррелей в день. С началом внутриполитического кризиса в 2011 году добыча упала до 333,3 тысяч баррелей, а в 2012 году уже составляла почти половину от объема 2011 года или 182 тысячи баррелей, что означает сокращение на 45,4% (Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 30). Стоит отметить, что максимальное значение по объемам добычи нефти в стране было зарегистрировано в 1995 году - 610 тысяч баррелей в день (Syria's oil and gas industry – a sector profile. TheSyria Report). С тех пор по причине технологического отставания и истощения запасов в Сирии наблюдается сокращение добычи на фоне роста потребления, что вынуждает власти страны выделять значительные ресурсы на импорт нефтепродуктов. С 2001 по 2011 год показатель добычи упал в 1,7 раза (Syrian Arab Republic. Oil for 2001, Oil for 2011. Report. Statistics. International Energy Agency. www.iea.org/statistics).
Сирия всегда была незначительным игроком на мировом рынке нефти. В 2011 году страна находилась на 33 месте по объемам добычи нефти, следуя за Южным Суданом и опережая Вьетнам.
В результате разрушения целостности нефтегазового сектора резко возрос импорт нефтепродуктов. В 2011 году Сирия увеличила закупки более чем в пять раз – с 18,1 тысяч баррелей в день в 2010 году до 106,8 тысяч баррелей. В 2012 году объемы импорта нефтепродуктов возросли еще почти вдвое – до 195,5 тысяч баррелей в день (Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 59).
Два нефтеперерабатывающих завода Сирии, производственные мощности которых загружены незначительно из-за захвата месторождений повстанцами, находятся под контролем правительства Сирии. Переработка нефти на захваченных месторождениях осуществляется кустарным способом.
Снижение экспорта сирийской нефти началось еще до политического кризиса. В 2010 году произошло сокращение в 1,7 раза - с 250 тысяч баррелей в день до 149 тысяч. В 2011 году в результате введения международных санкций и усиления волнений произошло дальнейшее падение экспорта в 1,3 раза - до 114 тысяч баррелей в день. В мировом экспорте доля Сирии упала с 0,4% в 2010 году до 0,3% в 2011 году (Annual Statistical Bulletin. OPEC. 2013. – p. 49). Официальная статистика по зарубежным поставкам сирийской нефти в 2012 и 2013 годах отсутствует.
Совместное предприятие "Аль-Бу Камаль
Петролеум Компани" создано на
паритетной основе "Татнефтью" и
Генеральной нефтяной корпорацией Сирии.
До начала волнений в Сирии и введения санкций 95% экспорта сырой нефти приходилось на страны ЕС. Основными импортерами выступали Германия и Италия. На Францию, Нидерланды, Австрию и Испанию приходилось 32% (Over 90% of Syrian crude oil exports go to European countries. Syria Country Analysis Brief. September 16, 2011).
В апреле 2013 года министры иностранных дел ЕС разрешили закупки нефти и нефтепродуктов, поставки оборудования и техники для нефтегазового сектора, а также инвестиции в сирийскую нефтяную промышленность. Пока повстанцам удается продавать нефть, топливо и бензин , которые транспортируются автоцистернами, только Турции.
Вряд ли это разрешение изменит соотношение спроса и предложения на мировом рынке, ввиду серьезных сложностей продажи сирийской нефти, связанных с разрушенной инфраструктурой и реальной опасностью.
Несмотря на скромную долю на глобальном энергетическом рынке, сирийский нефтегазовый сектор всегда являлся стратегическим для национальной экономики. Доходы от экспорта нефти были основным источником поступлений в бюджет страны, составляя примерно четверть совокупных государственных расходов (Syria Overview. The World Bank).
Мировые цены на нефть сегодня
В августе 2013 года цены на нефть выросли на 6% по сравнению с июлем того же года (Нефть Brent из-за конфликта в Сирии может подорожать до 125 долл./барр. РБК 05.09.2013, Москва). Эксперты связывают такой рост с новостями об использовании химического оружия в Сирии 21 августа 2013 года. Очередной скачок цен произошел после объявления США о планах проведения военной операции в Сирии. За пять дней, со 2 по 6 сентября, цена нефти марки Brent за баррель увеличилась со 112 до 116,12 долларов (рис. 1). Последний раз мировые цены находились на этом уровне в феврале 2013 года.
Рисунок 1. Движение цены на нефть марки Brent за баррель в период с 02.09.2013 по 06.09.2013.
Источник: Brent Crude Oil. Energy. Markets Data. 6.09.2013. Financial Times.
После того, как Россия предложила план по передаче сирийского химического оружия под международный контроль и Конгресс США 9 сентября отложил голосование по вопросу о военном вмешательстве в конфликт, цена на нефть марки Brent снизилась за неделю до 112,87 долларов за баррель (рис. 2)
Рисунок 2. Движение цены на нефть марки Brent за баррель в период с 09.09.2013 по 13.09.2013.
Источник: Brent Crude Oil. Energy. Markets Data. 13.09.2013. Financial Times.
Военное вмешательство США, даже если оно и состоится, само по себе не окажет прямого воздействия на поставки сирийской нефти. Во-первых, Сирия уже не является значимым поставщиком нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, а напротив, импортирует их. Во-вторых, экспортный потенциал страны подорван, и в ближайшее время его восстановление не предвидится. В-третьих, географическое положение Сирии не подразумевает контроль над торговыми нефтяными путями.
Два нефтеперерабатывающих завода Сирии, производственные мощности которых загружены незначительно из-за захвата месторождений повстанцами, находятся под контролем правительства Сирии. Переработка нефти на захваченных месторождениях осуществляется кустарным способом.
Опасения у производителей нефти вызывает непредсказуемость последствий военных действий США, которые могут привести к обострению обстановки в соседних с Сирией странах и распространению конфликта в регионе. Угроза возрастает в районе Суэцкого канала – стратегического транспортного маршрута поставок нефти. Не стоит сбрасывать со счетов возможность социальных протестов в регионе, особенно в странах, производящих и экспортирующих нефть и нефтепродукты. В случае срыва поставок нефти где-либо цена за баррель, по мнению экспертов, может возрасти до 150 долларов (SocGen predicts oil will hit between $150-$200 within a week if US attacks Syria. Market Pulse).
Надо понимать, что вероятность негативных последствий для мирового рынка нефти усугубляется на фоне обострения ситуации в Ливии, где продолжающиеся атаки на объекты нефтегазового сектора и забастовки препятствуют восстановлению объемов продаж нефти. Национальная нефтяная корпорация (НОК) периодически объявляет о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Так, 31 октября 2013 года НОК анонсировала улучшение обстановки на нефтяном терминале Марса аль-Харига и начало операций (NOC lifting of Force Majeure). Низкие объемы добычи в Нигерии и неоправдавшиеся ожидания от месторождений в Северном море, прекращение поставок из Судана, санкции против Ирана – все это не только психологически негативно воздействовало на участников рынка, но и реально сократило предложение на мировом рынке нефти. В октябре 2013 года мировой рынок недополучил 2,9 миллиона баррелей в день. (Global Crude Oil and Liquid Fuels//Short-term Energy Outlook. EIA). Давление на мировые цены оказывают и негативные новости из Ирака – в результате подрыва нефтепровода Киркук-Джейхан 3 сентября 2013 года были приостановлены поставки нефти из Ирака в Турцию.
Анализ поведения мировых цен на нефть накануне и во время военных операций НАТО в Ливии в 2011 году и армии США в Ираке в 2003 году показал, что с началом бомбардировок Ливии и вторжения в Ирак цены на нефть упали на 10% и 15% соответственно. Исходя из прошлого опыта, можно предположить, что цены на нефть в случае внешней атаки на Сирию опустятся не меньше чем на 10 долларов. (Nick Maclean. Syria and geopolitics of oil).
В 2011 году снижение цен было связано с распечатыванием стратегических резервов нефти. На сегодняшний день стратегические запасы США, накапливаемые с 1975 года, составляют 695,9 миллионов баррелей или 44% нефтяных резервов 28 стран-членов Международного энергетического агентства. Стратегический резерв США впервые был задействован во время войны в Персидском заливе в 1991 году, когда было продано 33,75 миллиона баррелей. В 2011 году из резервов было выпущено 60 миллионов баррелей нефти, половина которых приходилась на США, а остальная часть на страны Западной Европы. (Strategic Petroleum Reserve). В результате за два дня цены упали на 9 долларов (Gregory Meyer & Ed Crooks. Oil markets gauge emergency Syria release. Financial Times). Стоит отметить, что сегодня, несмотря на перечисленные сложности, мировой рынок нефти менее уязвим, чем во время гражданской войны в Ливии, в результате которой он ежедневно терял полтора миллиона баррелей высококачественной легкой нефти.
Военное вмешательство США, даже если оно и состоится, само по себе не окажет прямого воздействия на поставки сирийской нефти. Опасения у производителей нефти вызывает непредсказуемость последствий военных действий США, которые могут привести к обострению обстановки в соседних с Сирией странах и распространению конфликта в регионе.
В сегодняшней ситуации в случае взлета цен до 120-125 долларов за баррель следует ожидать распечатывания стратегических запасов нефти западных стран. В 2011 году объявление о распечатывании запасов удерживало цены на низком уровне только в течение двух недель, затем они продолжили рост. Важным рычагом регулирования предложения на мировом энергетическом рынке являются действия ОПЕК по увеличению или снижению объемов с помощью механизма квотирования. Так, министр нефти Саудовской Аравии заявил 13 сентября 2013 года, что страна приложит усилия для обеспечения предложения на мировом рынке нефти.
Тенденция к повышению мировых цен на нефть сохранится в независимости от сценариев развития событий в Сирии и геополитического давления на рынок стратегически важных ресурсов. Международное энергетическое агентство и ОПЕК, пересмотрев прогнозы на следующий год, пришли к выводу, что спрос на нефть в 2014 году будет выше, чем в 2013 году на фоне плавного улучшения состояния мировой экономики. Согласно данным МЭА, спрос на нефть увеличится на 1,1миллиона баррелей в день по сравнению c 2013 годом и достигнет 92 миллионов баррелей. (IEA trims estimate for 2014 global oil demand growth on Economy. Bloomberg. Aug 9, 2013). Согласно прогнозам ОПЕК, спрос возрастет в 2014 году до 90,8 миллионов баррелей в день (OPEC trims demand for its oil, pumps above 2014 requirements. Reuters. Oct 10, 2013).
(Голосов: 1, Рейтинг: 5) |
(1 голос) |
