Экспорт российских наукоемких услуг: не время отступать

В последние годы продолжается сокращение объема поставок наукоемких услуг из России на внешний рынок. Потоки национального экспорта этих видов услуг сконцентрированы на странах, применяющих экономические санкции в отношении Москвы. При этом переориентации в восточном направлении среди российских поставщиков наукоемких услуг пока не произошло. По отдельным видам высокотехнологичных услуг наблюдается возрастающая зависимость от импорта.

В России темпы роста наукоемкого сектора услуг заметно снизились после финансово- экономического кризиса 2008 г. Ряд отраслей так и не достиг предкризисных объемов выпуска, ощутимо сократился их вклад в национальный ВВП. В ряде отраслей наукоемких услуг, таких как инжиниринговые, информационные, образовательные и медицинские услуги, Россия значительно отстает, и догнать конкурентов без международной экспансии, опираясь только на собственные силы, ей будет крайне сложно.

Роль российского сектора наукоемких услуг во внешнеэкономических связях страны может и должна быть повышена, но для этого необходима модернизация национальной экономики и развитие инновационного сектора. Отечественному сектору услуг необходимо проводить грамотную политику привлечения инвестиций, с тем чтобы повысить конкуренцию на внутреннем рынке, привлечь финансовые ресурсы и технологии, а также улучшить качество предоставляемых услуг. При этом важно разрабатывать программы по стимулированию привлечения капитала в более сложные наукоемкие отрасли сектора услуг, такие как информация и связь, научные исследования и разработки.

В последние годы продолжается сокращение объема поставок наукоемких услуг из России на внешний рынок. Потоки национального экспорта этих видов услуг сконцентрированы на странах, применяющих экономические санкции в отношении страны. По отдельным видам высокотехнологичных услуг наблюдается возрастающая зависимость от импорта. Вместе с тем отечественный сектор наукоемких услуг обладает значительным потенциалом роста, его роль во внешнеэкономических связях страны может и должна быть повышена, но для этого необходима модернизация национальной экономики и развитие инновационного сектора.

Роль наукоемких услуг в международной торговле

Владимир Киселев, Елена Нечаева:
Новое измерение научной дипломатии

Сектор наукоемких услуг — важный элемент экономики знаний, поскольку привлекает квалифицированные кадры, создает высокую добавленную стоимость и служит драйвером инновационного развитиястраны.

Термин «наукоемкие», или «основанные на знаниях», относится к тем отраслям, которые относительно интенсивно используют технологии и/или человеческий капитал. Несмотря на то, что существуют установленные методы классификации обрабатывающих производств в соответствии с интенсивностью использования технологии, классификация секторов услуг в соответствии с интенсивностью знаний оказалась более сложной.

В рамках данной статьи в качестве наукоемких услуг рассматриваются космический транспорт; плата за пользование интеллектуальной собственностью; телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги; услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха и так называемые прочие деловые услуги. К последней категории относятся услуги в области научных исследований и разработок, профессиональные и консультационные услуги в области управления, технические, торгово-посреднические услуги и др. [1]

Наукоемкие услуги были основным драйвером развития международной торговли услугами с 1980-х гг. до финансового кризиса 2008 г. В экспорте наукоемких услуг доминировала группа «прочие деловые услуги». Динамичному развитию торговли наукоемкими услугами способствовали растущий спрос на услуги, поддерживающие экономические процессы; реорганизация производства в форме аутсорсинга и развитие информационно-коммуникационных технологий.

В настоящее время наукоемкие услуги имеют большее значение в экспорте развитых стран. Однако в последнее десятилетие многие развивающие страны, прежде всего страны Азии, значительно усилили свои позиции в торговле отдельными видами наукоемких услуг.

Некоторые показатели участия России в международной торговле услугами

На первый взгляд, значительного падения объемов российских наукоемких услуг не происходит. Так, их доля в структуре национального экспорта услуг в период с 2014 по 2016 гг. снизилась с 34,4% до 32,8% [2]. Однако здесь стоит отметить, что в этот период упал и совокупный экспорт российских услуг, поэтому реальные объемы вывоза услуг по наукоемким статьям существенно сократились. Так, если в 2014 г. экспорт наукоемких услуг из России составлял 23 млрд долл., то в 2016 г. — уже 17 млрд долл. [3] Импорт наукоемких услуг в денежном выражении также сократился с 40 млрд долл. до 29 млрд долл. в период с 2014 по 2016 гг. Но его доля в общем экспорте услуг возросла с 33 до 39% [4]. Такой относительный рост объясняется тем, что в структуре российского импорта снизилась доля услуг по статье «поездки». Это связано с тем, что российские домохозяйства в условиях сокращения реальных доходов стали меньше тратить на выездной туризм и перешли к сберегающей модели поведения. Поскольку импорт наукоемких услуг в Россию сокращался еще более быстрыми темпами, в результате дефицит платежного баланса сократился с 19 млрд долл. в 2014 г. до 13,7 млрд долл. в 2016 г.

Основными статьями российского экспорта наукоемких услуг традиционно выступают компьютерные услуги; профессиональные услуги и консультативные услуги в области управления; услуги в области архитектуры; инженерные услуги; услуги в технических областях (См. Рис. 1). Наиболее крупными статьями импорта остаются компьютерные услуги, технические, торгово-посреднические услуги и услуги по статье «плата за пользование интеллектуальной собственностью».

Рисунок 1. Структура российской торговли наукоемкими услугами (в % от экспорта и %от импорта за соответствующие годы)

Источник: рассчитано на основе данных ЦБ России

Несмотря на то, что экспорт ИКТ услуг (информационные, компьютерные и телекоммуникационные услуги) из России сократился в денежном выражении (с 4,5 млрд долл. в 2014 г. до 3,9 млрд долл. в 2016 г.), Россия сохраняет уровень конкурентоспособности в международной торговле этими видами услуг (Рис. 2).

Динамика индекса выявленных сравнительных преимуществ, рассчитанных для стран БРИКС, показывает, в какой степени страна активна при экспорте рассматриваемого вида услуг по сравнению со средним показателем в мире. Если показатель превышает 1, то можно сделать вывод, что государство имеет преимущество перед другими странами, что дает ему возможность осуществлять экспортную деятельность в этой сфере. Можно заметить, что, несмотря на относительное снижение, значение индекса для России остается близким к единице.

Рисунок 2. Динамика индекса сравнительных преимуществ в торговле телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами

Источник: Biryukova O. V., Matiukhina А. I. ICT Services Trade in the BRICS Countries: Special and Common Features // Journal of the Knowledge Economy. 2018. No. 1. P. 1-18.

Развитие самой отрасли ИКТ услуг значительно замедлилось в связи с ухудшением экономической ситуации. Многие компании были вынуждены сократить бюджеты, снизить затраты на инфраструктурные проекты, в том числе на системную интеграцию, перевести средства из капитальных проектов на операционные задачи. Основными потребителями этой категории услуг, которые будут определять динамику этого сегмента, остаются финансовый сектор, государственный сектор, а также производственная отрасль.

Устойчивое положительное сальдо торгового баланса в торговле наукоемкими услугами у России складывается по статье «услуги в области исследований и разработок». Экспорт этих видов услуг за последние годы демонстрирует уверенный рост и в 2016 г. составил 395 млн долл. В то же время их доля в российском экспорте услуг остается на незначительном уровне в 0,8%. К примеру, доля услуг в области исследований и разработок в экспорте услуг для Канады составляет 5%, США — 4,8%, Японии — 4,2% [5].

В торговле услугами по статье «плата за пользование интеллектуальной собственностью» Россия продолжает выступать нетто-импортером услуг, при этом объемы импортных операций многократно превосходят объемы экспортных (Рис.3). Эта статья отражает торговлю услугами, которые связаны с использованием патентов, торговых марок, авторских прав, продуктов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и других объектов интеллектуальной собственности. Такое состояние внешней торговли отражает непростую ситуацию в сфере коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в России и ставит страну в зависимое положение от зарубежных партнеров. На долю 10 крупнейших стран-партнеров совокупного импорта услуг данной категории пришлись 87,7%. Лидируют в списке импортеров на российский рынок США и страны Европы.

Рисунок 3. Участие в торговле услугами по статье «плата за пользование интеллектуальной собственностью» (в тыс. долл.)

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ России

Региональная структура торговли наукоемкими услугами России традиционно ориентирована на взаимодействие со странами дальнего зарубежья. География основных партнеров в торговле наукоемкими услугами видов услуг крайне узка. Так, в число основных стран, выступающих экспортными рынками для российских экспортеров высокотехнологичных услуг, входят Великобритания, США и Германия. По отдельным видам услуг в качестве основных торговых партнеров выступают другие страны Европы, например, Ирландия (в торговле информационными услугами) и Швейцария (в торговле услугами в области научных исследований и разработок).

В торговле со странами СНГ, где объемы экспортно-импортных операций значительно меньше, из состава основных партнеров постепенно уходит Украина, и остаются члены Евразийского экономического союза — Беларусь и Казахстан. Наиболее значимыми статьями российского экспорта наукоемких услуг в страны СНГ остаются телекоммуникационные услуги, услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях.

Проблемы в наукоемком секторе услуг: временные или системные?

Развитие экспорта наукоемких услуг — сложная задача, она требует системного подхода и, безусловно, напрямую зависит от состояния развития этих отраслей в стране. Поскольку игроки рынка интеллектуальных услуг работают преимущественно с компаниями из других секторов, их деятельность оказывает влияние на всю экономику [6]. Важно также помнить, что рынок услуг крайне неоднороден, а отдельные отрасли имеют специфическое регулирование. Вместе с тем они нуждаются в общих горизонтальных мерах. Например, комплекс специальных мер, направленный на развитие инжиниринга, может совершенно не затрагивать рынок телекоммуникационных услуг, но если при этом не будет обеспечена должная защита прав интеллектуальной собственности, меры отраслевого характера не могут быть эффективно реализованы.

В России темпы роста наукоемкого сектора услуг заметно снизились после финансово- экономического кризиса 2008 г. Ряд отраслей так и не достиг предкризисных объемов выпуска, ощутимо сократился их вклад в национальный ВВП. В исследовании «Мониторинг состояния и динамики сектора интеллектуальных услуг в России», проведенном НИУ ВШЭ и основанном на опросе 656 российских компаний, было установлено, что ухудшение ситуации в российской экономике в период в 2014–2016 гг. спровоцировало дальнейшее замедление развития сектора интеллектуальных услуг [7]. Анализ показал, что доля компаний, испытавших падение оборота, в общем числе предприятий значительно выросла во всех отраслях. Произошли изменения в динамике спроса, что выражается нестабильностью клиентской базы и нарушением сроков исполнения заказчиками контрактных обязательств перед компаниями сектора. В отраслевом разрезе наблюдаются существенные расхождения в темпах и траекториях развития экспорта наукоемких услуг в России и зарубежных странах. А девальвация рубля не произвела значимого эффекта в направлении улучшения экспортных показателей российских высокотехнологичных услуг.

Наиболее масштабные операции по торговле услугами Россия осуществляет со странами, которые применяют экономические санкции против Москвы. При этом переориентации в восточном направлении среди российских поставщиков наукоемких услуг пока не произошло. Сложившаяся географическая структура отечественного экспорта наукоемких услуг ведет к чрезмерной зависимости от внешнеэкономической стратегии узкого круга стран – торговых партнеров [8].

Инструменты торговой политики для расширения наукоемкого экспорта не панацея

Иван Тимофеев:
«Мягкая сила», диверсификация экономики и дилеммы российских университетов

Российские наукоемкие услуги способны не только вносить существенный вклад в инновационную активность экономики, но также могут служить более значимым источником экспортных поступлений.

В последние годы в России произошло усиление работы по поддержке экспорта путем создания соответствующих структур. В настоящее время деятельность Российского экспортного центра направлена на комплексную поддержку экспорта — как финансовыми механизмами, так и другими инструментами. Кроме того, Центр должен оказывать поддержку российским инвесторам за рубежом. РЭЦ стремится оказывать поддержку именно высокотехнологичного экспорта и осуществляет программу по субсидированию процентной ставки для компаний, производящих высокотехнологичный продукт. Наряду с этим РЭЦ оказывает помощь в защите интеллектуальной собственности, адаптации и сертификации российской продукции на зарубежных рынках. Это важные и своевременные меры для поддержки наукоемкого экспорта, однако нельзя не отметить, что деятельность РЭЦ в настоящее время сосредоточена на поддержке экспорта товаров, а не услуг.

12 июля 2017 г. вступило в силу Распоряжение Правительства Российской Федерации о «Перечне продукции, поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке». Согласно Распоряжению, органы государственной власти и РЭЦ должны будут оказывать первоочередную поддержку экспорту продукции, предусмотренной перечнем. Из наукоемких услуг в перечень попали образование, инжиниринг, информационные и компьютерные услуги. Предложения о возможных видах поддержки должны быть представлены федеральными органами исполнительной власти и АО «Российский экспортный центр». Сроки предоставления предложений в вышеуказанном Распоряжении не установлены. Насколько эти меры могут улучшить ситуацию в экспортной сфере, сейчас трудно сказать, поскольку Распоряжение не содержит никаких мер.

Возможности развития сферы услуг в значительной степени зависят от привлечения зарубежного капитала, прежде всего в форме прямых инвестиций, так как именно с ними приходят технологии и опыт эффективных методов управления. Возможно, эта мера в современной ситуации ухудшения торгово-экономических условий в отношении России выглядит неоднозначной. Однако опыт развития отечественных ИКТ услуг доказал, что привлечение иностранных инвестиций может способствовать развитию конкурентоспособной национальной отрасли [9].

В настоящее время сфера услуг входит в число лидеров по накопленным иностранным инвестициям в экономику. Но при этом иностранный капитал направляется в быстроокупаемые и низкотехнологичные отрасли, такие как торговля. Отечественному сектору услуг необходимо проводить грамотную политику привлечения инвестиций, с тем чтобы повысить конкуренцию на внутреннем рынке, привлечь финансовые ресурсы и технологии, а также улучшить качество предоставляемых услуг. При этом важно разрабатывать программы по стимулированию привлечения капитала в более сложные наукоемкие отрасли сектора услуг. Такими могли бы быть информация и связь, научные исследования и разработки. Развитие этих видов услуг положительно влияет на благосостояние потребителей, повышает эффективность промышленного производства и в конечном итоге улучшает показатели реального сектора экономики.

Важным инструментом расширения экспорта наукоемких услуг могла бы стать реализация проектов через механизмы государственно-частного партнерства. На международном рынке высокотехнологичной продукции существует очень жесткая конкуренция. В ряде отраслей наукоемких услуг (таких как инжиниринговые, информационные, образовательные и медицинские услуги) Россия значительно отстает, и догнать конкурентов без международной экспансии, опираясь только на собственные силы, ей будет крайне сложно. Посредством механизма государственно-частного партнерства необходимо оказывать поддержку отечественным компаниям в приобретении высокотехнологичных зарубежных активов и активизации международного научно-технического сотрудничества.

Для улучшения делового климата в сфере услуг необходим комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, государственная политика по поощрению конкуренции, безусловное соблюдение прав собственности, сокращение влияния бюрократических преград на получение лицензий, сертификатов, оформление документов [10].

Сектор наукоемких услуг заслуживает подробного отражения в статистической отчетности, более глубокого исследования и самого пристального внимания со стороны органов власти и иных потенциально заинтересованных сторон — деловых кругов, отраслевых ассоциаций и др. Учитывая опыт Европейского союза, стоит отметить целесообразность формирования согласованной модели оценки наукоемкого экспорта стран Евразийского экономического союза. И хотя в программных документах СНГ обозначилась тенденция расширения показателей высокотехнологичного экспорта, этих шагов пока не достаточно для измерения экономических эффектов развития сектора наукоемких услуг.

В целом инструментарий торговой политики способен решить далеко не все проблемы участия России в международной торговле наукоемкими услугами. Чтобы начать экспортную экспансию, необходимо не только содействие в продвижении экспорта, но и структурная трансформация экономики с целью интенсивного развития высокотехнологичных отраслей, инновационного сектора, а также науки и образования.

1. Важно помнить, что наукоемкие услуги достаточно разнородны по степени «наукоемкости». В различных странах применяются свои подходы для составления перечня наукоемкости услуг. Оставим обсуждения о целесообразности включения таких видов услуг, как «реклама», наряду с услугами по статье «плата за пользование интеллектуальной собственностью», за рамками данной статьи. Вместе тем при анализе необходимо учитывать, какие виды услуг в большей или меньшей степени представлены в структуре экспортно-импортных операций.

2. Внешняя торговля Российской Федерации услугами:2016. Статистический сборник. Москва, Центральный банк Российской Федерации, 2017. 321 с.

3. Там же.

4. Там же.

5. Рассчитано по http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx

6. Asikainen A-L. (2015) Innovation modes and strategies in knowledge intensive business services // Service Business. Vol. 9. № 77. Р. 77–95.

7. Belousova V., Chichkanov N. (2016) Knowledge-Intensive Business Services in Russia: 2014–2015 Crisis Aftermath. Foresight and STI Governance, vol. 10, no 4, pp. 46–58. DOI: 10.17323/1995459X.2016.4.46.58.

8. Бирюкова О.В. Российские наукоемкие услуги в мировой торговле//Проблемы прогнозирования. 2014. -№ 1. -С. 99-108.

9. Кузнецов А.В. Российские транснациональные корпорации в сфере услуг// Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 7. С. 71-80.

10. Бирюкова О.В. Регулирование международной торговли услугами. Москва, Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. 205 с.