Почему дешевеет нефть и стоит ли России надеяться на ОПЕК?
Генеральный секретарь ОПЕК
Абдула аль-Бадри
Вход
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
(Нет голосов) |
(0 голосов) |
К. филос. наук, советник директора РИСИ, специалист по Азии и Ближнему Востоку, эксперт РСМД
Смогут ли цены на нефть подняться после обвального падения последних месяцев? Ответ на этот вопрос даст заседание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 27 ноября 2014 года в Вене. Нефтяные министры из 12 стран будут решать, снижать ли добычу в надежде повысить цены на «черное золото» или оставить все как есть. Однако эти ожидания кажутся завышенными. Сегодня ОПЕК — это не та организация, которая, как в 1970-х гг., может оказать решающее воздействие на рынок.
Смогут ли цены на нефть подняться после обвального падения последних месяцев? Ответ на этот вопрос даст заседание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 27 ноября 2014 года в Вене. Нефтяные министры из 12 стран будут решать, снижать ли добычу в надежде повысить цены на «черное золото» или оставить все как есть.
Однако эти ожидания кажутся завышенными. Сегодня ОПЕК — это не та организация, которая, как в 1970-х гг., может оказать решающее воздействие на рынок.
Ажиотаж вокруг встречи министров, конечно, понятен. Еще никогда за последние годы цены не падали так низко — до 85 долларов за баррель в октябре 2014 года (а в ноябре 2014 года — до 75 долларов) с планки выше 100 долларов. Ежемесячно этой осенью цены снижались в среднем на 10 долларов за баррель [1].
Неизбежное сейчас сокращение государственных бюджетов происходит в тревожной обстановке. Внешнеполитические кризисы, войны, всплеск террористической активности, социальные взрывы и революции —все это усугубляет ситуацию. Снижение цен чревато неожиданными последствиями.
О заговоре, законах рынка и нефтяном оружии
Когда все так плохо, то наипростейшим объяснением выступают теории заговора. Смысл их сводится к тому, что США и их союзник в ОПЕК — Саудовская Аравия — приняли политическое решение по обрушению цен с целью ослабить Россию за ее слишком, на их взгляд, независимое поведение на международной арене, особенно в Сирии и на Украине.
Сами Фарадж (Кувейт): «Нет никакого
заговора, а есть законы рынка. Уверяю
вас, мы гораздо умнее того, чтобы
устраивать заговоры»
Королевство Саудовская Аравия — это первая скрипка в нестройном оркестре ОПЕК. И это единственный член организации, который может почти безболезненно для себя манипулировать объемами нефтедобычи и имеет существенный потенциал для ее увеличения.
Повторяется, согласно этой теории, сценарий с развалом Советского Союза. О том, что США и их союзники похожим образом хотят «навредить России», заявляет президент Венесуэлы Николас Мадуро [2]. А бывший министр нефти Ирана Масуд Мирказеми считает, что США и Саудовская Аравия рассчитывают еще насолить также и Ирану.
«Только ли мне это кажется или, на самом деле, это нефтяная война, в которой США и Саудовская Аравия выступают против России и Ирана?», — пишет известный американский политолог Томас Фридман. Он предполагает, что Саудовская Аравия и США намерены «выкачать Иран и Россию до смерти» (pump them to death), то есть «обанкротить их» [3].
«Нет никакого заговора, а есть законы рынка. Уверяю вас, мы гораздо умнее того, чтобы устраивать заговоры», — сказал мне на это недавно президент Центра стратегических исследований Кувейта (эта страна — тоже член ОПЕК) Сами Фарадж. Он полагает, что цены опять начнут подниматься.
Сюрпризы от экспортеров нефти и позиция России
Тем не менее, исключать политические мотивы в этой проблеме нельзя. Нефтяные войны не выдумка. История знает случаи, когда США просили Саудовскую Аравию скорректировать производство.
Причем иногда были просьбы не только снизить, но и повысить цены. Например, в конце 1990-х, когда цены упали, Саудовская Аравия снизила добычу, чтобы их поднять. Тогда американцам нужно было окупить инвестиции в месторождения в Техасе, а также на Каспии и в Западной Африке [4]. Но сделать это помог еще и рост мировой экономики.
Заседание ОПЕК 27 ноября 2014 года еще может преподнести сюрпризы. Так, нельзя исключать, что ОПЕК все же вдруг немного понизит добычу или хотя бы заявит о своем намерении сделать это в 2015 году.
Нагнетание страстей, в любом случае,
выгодно бюрократии ОПЕК. Когда вес
организации раздувается, это на руку тем,
кто в ней работает.
Но эффект от этого будет только, если сократят производство и другие добытчики, не входящие в ОПЕК, например Россия. По данным автора, такую идею накануне заседания картеля обсуждал с зарубежными коллегами глава «Роснефти» Игорь Сечин. О такой возможности упомянул на днях министр энергетики России Александр Новак [5].
Нагнетание страстей, в любом случае, выгодно бюрократии ОПЕК. Когда вес организации раздувается, это на руку тем, кто в ней работает. Преувеличение роли ОПЕК может также помочь тем политикам в разных странах, кто внешними кознями предпочтет объяснить экономические проблемы. Но не надо забывать об объективных обстоятельствах, таких, как унылые тенденции в мировой экономике и отсутствие иного, кроме как нефтегазового, производства в отдельно взятой стране. Никакая ОПЕК этого не исправит.
Террористы из «Исламского государства» подорвали рынок
Главная проблема энергетического рынка сегодня — это спекуляции и переизбыток предложения нефти, а в будущем, возможно, и газа.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в исследовании осенью 2014 года отмечало, что предложение нефти растет быстрее, чем ожидалось, а спрос падает. Общемировой спрос на нефть в сентябре 2014 года был в среднем 92,4 млн баррелей в сутки, в то время как предложение превышало 93,8 млн баррелей [6].
Это только официальные данные. А ведь новой тенденцией 2014 года стали еще и резко возросшие объемы контрабандной нефти из-за того, что боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили нефтяные скважины в Ираке и Сирии [7].
Экстремисты вместе с мафиозными группировками продают нефть в соседние страны по бросовым ценам, внося свою лепту в обрушение рынка. По разным данным, только от продажи нефти в течение лета 2014 года они зарабатывали от миллиона до трех миллионов долларов в день (!). Есть и более тревожные оценки. Генсек Компартии Ирака Хамид Маджид Муса в октябре 2014 года в беседе с автором этих строк оценил доходы «Исламского государства» от продажи нефти в пять миллионов долларов ежедневно [8].
Курды с «морем нефти» и предсказание саудовца Заки Ямани
Генсек Компартии Ирака Хамид Маджид
Муса в октябре 2014 года оценил доходы
«Исламского государства» от продажи
нефти в пять миллионов долларов
ежедневно
Кроме того, нестабильность не помешала Ираку и Ливии качать нефть и даже увеличивать производство. Еще ранее пережили потрясения и восстановили добычу Венесуэла и Нигерия.
Нефтедобыча Ирака, по утверждению местных властей, может за несколько лет увеличиться в два раза: до шести, а то и до восьми миллионов баррелей в сутки [9]. Объем разведанных запасов Ирака за 10 лет увеличился со 112 млрд до 143 млрд баррелей [10]. Растут и запасы газа — благодаря активному освоению месторождений. Это не делалось при прежнем режиме Саддама Хусейна, когда против Ирака действовали международные санкции.
Новые месторождения открываются на севере страны, в Иракском Курдистане, который, как говорил автору президент этой автономии Масуд Барзани, «стоит на море нефти» [11]. Часть нефти иракские курды экспортируют в обход центрального правительства в Багдаде.
Об этих перспективах еще десять лет назад предупреждал Заки Ямани, который с 1962 по 1986 годы возглавлял министерство нефти Саудовской Аравии. Он был среди министров ОПЕК, взятых в 1975 году в заложники в Вене венесуэльским террористом Карлосом.
Заки Ямани во время моей с ним беседы, состоявшейся в 2003 году, предрек то, что происходит в настоящее время: «Эпоха нефти заканчивается. Лет через десять цены на нефть упадут. И тогда же ОПЕК прекратит свое существование». «Американские компании, вложившиеся в Ирак, продолжат получать прибыль и при низких ценах, так как себестоимость иракской нефти низка. Я твердо уверен, что американская оккупация Ирака напрямую вредит интересам России. Цены на нефть и газ упадут, и Россия лишится доходов. Российское топливо утратит значимость как стратегически надежный источник поставок», — объяснил он [12].
Альтернативы нефти и наращивание добычи
Есть и еще один фактор, о котором редко упоминают, — это наращивание нефтедобычи государств, в ОПЕК не входящих. Ведь хотя цены впервые снижаются так катастрофично, но раньше-то тоже были периоды падений. И всякий раз руководство ОПЕК обращалось к России, Султанату Оман, Мексике и Норвегии с просьбой вместе уменьшать производство.
Чаще всего Москва, как и другие, отвечала на просьбы сдержанно и добычу не снижала. Россия не хотела терять рынки, а падение цен готова была компенсировать возрастающими объемами экспорта в предвкушении барышей, когда цены вновь возрастут. До последнего времени это работало.
Россия в последнее десятилетие демонстрировала лидерские качества, попеременно деля с Саудовской Аравией то первое, то второе место в мире по объемам нефтедобычи. По данным российского диспетчерского управления «ЦДУ ТЭК», ежесуточная добыча нефти в России в 2012, 2013 и 2014 годах стабильно достигала 10,5 миллионов баррелей [13]. Это впечатляет, особенно после снижения уровня производства в 1990-х годах [14].
Возможно, если бы спрос был высоким, то рынок поглотил бы и эти объемы. Но спрос снижается. ОПЕК и МЭА осторожно допускают, что он может повыситься лишь во второй половине 2015 года [15].
В числе причин снижения цен на топливо — глобальное замедление экономики [16]. Спрос отныне будет сконцентрирован в Азии. Но и там не все в порядке. Показатели экономического роста в Китае (7,4% в 2014 году) и Индии (около 5,5%) – оказались ниже, чем ожидалось [17].
Что касается Америки и Европы, то там шагнули вперед энергосберегающие технологии. Такой потребности в бензине, мазуте и дизеле, как прежде, уже не будет. Энергия ветра и солнца оказалась совсем не фантастикой. Доля нефти в энергопотреблении США и других стран снижается [18]. Отчасти поиску альтернатив способствовали и сами нефтедобытчики, когда задирали цены.
Американцы и другие научились добывать газ из сланца. В США также идет разработка собственных месторождений нефти. Все это способствовало увеличению нефтегазовых запасов США. Американцы больше не зависят от поставок нефти с Ближнего Востока. Исследователи отмечают, что в 2016 году США будут импортировать только 25% необходимой для них нефти, остальное покроют из своих источников, в то время как еще в 2005 году эта доля составляла 60% [19].
ОПЕК, созданная в 1960-м году,
превращается в малоэффективную
организацию, все больше похожую на
консалтинговую
Учитывая эти тенденции, для членов ОПЕК было бы разумнее не снижать сейчас добычу. Для них тоже важнее сохранить рынки, нежели попытаться поднять цены.
ОПЕК – специалист по нефтяному консалтингу на пенсии
Поэтому многие игроки в ОПЕК будут выступать за сохранение общей добычи в прежнем объеме 30 млн баррелей в сутки [20]. Однако несогласные с этим страны (Венесуэла, Иран, Ирак, Ливия и некоторые другие) еще постараются изменить расклад сил накануне заседания. Решающее слово будет за Саудовской Аравией.
В качестве одного из вариантов можно допустить, что ОПЕК, поддавшись панике, все же пойдет на небольшое сокращение производства в 2015-м году. Это поднимет цены, но не сильно и ненадолго. Предложение настолько превышает спрос, что своими действиями ОПЕК уже не в состоянии это отрегулировать. Некоторые члены организации в погоне за рынками сбыта все равно тайком нарушают квоты [21]. А тот же Ирак из-за войн и санкций еще в 1990-е годы был выведен из-под режима квотирования и до сих пор пользуется этой привилегией [22].
ОПЕК, созданная в 1960-м году, превращается в малоэффективную организацию, все больше похожую на консалтинговую. Это уже не мощный картель. И это уже не то нефтяное оружие, когда-то испугавшее потребителей. ОПЕК нуждается в реформировании, но вряд ли на это способна. Эта организация еще не умрет, скорее, превратится в почетного нефтяника на пенсии, влияние которого останется лишь в воспоминаниях.
Нервозность и колебания на нефтяных биржах, при любом сценарии, сохранятся, что отразится и на валютных рынках. Спекулятивная составляющая также будет велика. Можно было бы, правда, посоветовать диверсифицировать экономику, но вряд ли это актуально. Так что затягиваем пояса и готовимся к трудным временам.
1. Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna // Monthly oil market report / http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/
MOMR_November_2014.pdf2. СМИ: цены на нефть заставляют думать о сговоре Эр-Рияда и Вашингтона. Сообщение РИА Новости. 19.11.2014. http://ria.ru/world/20141119/1034114443.html
3. Thomas Friedman // A Pump War? // The New York Times. 15.10.2014 http://www.nytimes.com/2014/10/15/opinion/thomas-friedman-a-pump-war.html?smid=fb-share&_r=0
4. Заки Ямани: США (пока) не нужны низкие цены на нефть. Беседа Е.В. Супониной с бывшим министром нефти Саудовской Аравии Заки Ямани. 10.06.2003 г. Опубликовано в газете «Время новостей» http://www.vremya.ru/2003/104/5/72569.html
5. Новак: РФ ищет возможность снижения добычи нефти для поддержания цен. 21.11.2014 // Сообщения РИА Новости и других информационных агентств. http://ria.ru/economy/20141121/1034441540.html // http://www.forbes.ru/news/274073-rossiya-predlozhit-opek-sokratit-svoyu-dobychu-nefti-na-15-mln-tonn
6. International Energy Agency // Oil Market Report: 14 October 2014. www.iea.org // http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/october/iea-releases-oil-market-report-for-october.html // https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
7. How ISIS works. The New York Times. 16.09.2014 http://www.nytimes.com/interactive/2014/09/16/world/middleeast/how-isis-works.html
8. 02.10.2014. Сообщения агентства «Россия сегодня» со ссылкой на интервью на арабском языке Е.В. Супониной с генсеком Компартии Ирака Хамидом Маджидом Мусой. http://arabic.ruvr.ru/2014_10_01/278055581/ // http://ria.ru/world/20141002/1026551843.html
9. См.: The Economist. 30.11.2011. // http://www.economist/com/iraqs-oil-and-gas-rishes
10. Iraq lifts oil reserves. Bloomberg // 04.10.2014 // http://www.bloomberg.com/news/2010-10-04/iraq-lifts-oil-reserves-estimate-overtakes-iran-update1-.html
11. Масуд Барзани: Курдистан стоит на море нефти. Беседа Е.В. Супониной с президентом Иракского Курдистана. Опубликовано в газете «Время новостей» 21.04.2006 http://www.vremya.ru/2006/70/5/150382.html
12. Заки Ямани: США (пока) не нужны низкие цены на нефть. Беседа Е.В. Супониной с бывшим министром нефти Саудовской Аравии Заки Ямани. 10.06.2003 г. Опубликовано в газете «Время новостей» http://www.vremya.ru/2003/104/5/72569.html
13. Аналитический журнал «Нефть России». Статистика. 05.11.2014 http://neftrossii.ru/statistic // http://neftrossii.ru/content/za-10-mesyacev-2014-goda-obyom-dobychi-nefti-i-gazovogo-kondensata-v-rf-vyros-na-07
14. Николай Байбаков: Создание ОПЕК не взволновало Москву. Беседа Е.В. Супониной с бывшим руководителем Госплана СССР Николаем Байбаковым. Опубликовано в газете «Время новостей» 11.09.2000 http://www.vremya.ru/2000/122/5/1071.html
15. International Energy Agency // Oil Market Report: 14 October 2014. www.iea.org // http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/october/iea-releases-oil-market-report-for-october.html // https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
16. Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna // Monthly oil market report / November/ October http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/
MOMR_October_2014.pdf // http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/
MOMR_November_2014.pdf17. Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna // Monthly oil market report/ November/ October http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/
MOMR_October_2014.pdfСм. также Экономический рост в Китае замедляется. Би-Би-Си. 13.07.2013. http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/07/130714_china_growth_slowdown
18. Журнал Middle East Policy. Volume XXI Summer 2014 USA // Rachel Bronson // The United States in The Middle East: Bound by Growing Energy Demand. 173 pages, published for the Middle East Policy Council. P. 35
19. Журнал Middle East Policy. Volume XXI Summer 2014 USA // Rachel Bronson // The United States in The Middle East: Bound by Growing Energy Demand. 173 pages, published for the Middle East Policy Council. P. 35
20. International Energy Agency // Oil Market Report: 14 October 2014. www.iea.org // http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/october/iea-releases-oil-market-report-for-october.html // https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/ //
21. International Energy Agency // Oil Market Report: 14 October 2014. www.iea.org // http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/october/iea-releases-oil-market-report-for-october.html // https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
22. Сайт Iraq-businessnews. 01.08.2013 http://www.iraq-businessnews.com/2013/08/01/opec-again-excludes-iraq-from-oil-quotas/
(Нет голосов) |
(0 голосов) |
