Новая реальность: Казахстан в поисках своего места в мировой экономике

Мировая экономика сегодня проходит испытание на прочность. На повестке дня — специальная военная операция на Украине, масштабные антироссийские санкции, обострение продовольственного кризиса, глобальные сбои цепочек поставок и рост инфляции в мировом масштабе. Изменения не обошли стороной и Казахстан, который вынужден искать свое место в новых, постоянно меняющихся условиях мировой экономики. Чтобы понять, насколько глубоко страна включена в мировую экономику, стоит взглянуть на данные по внешней торговле Казахстана за 2021 г. С одной стороны, внешняя торговля достаточно равномерно распределена между тремя крупными регионами: Европой (31%), Азией (32,6%) и странами СНГ (32,7%). С другой, если проанализировать структуру экспорта и импорта, картина будет выглядеть иначе. Почти 80% экспорта Казахстана идет за пределы постсоветского пространства — в Европу и Азию.

В ближайшее время Казахстану предстоит иметь дело сразу с несколькими вызовами. Во-первых, речь идет о нестабильности КТК как ключевого канала экспорта, технологических перебоях в его работе, реальных проблемах с безопасностью судоходства в Черном море, а также планируемом повышении турецкой стороной платы за прохождение проливов Босфор и Дарданеллы с 7 октября 2022 г. Во-вторых, ограничения экспорта зерновых культур, минеральных удобрений, топлива, а также некоторых других товаров, вводимые Россией и другими странами, продолжат толкать вверх цены. В-третьих, не исключены проблемы с оплатой импорта из России. Наконец, стране в ближайшее время необходимы масштабные инвестиции в реконструкцию и расширение транспортно-логистической инфраструктуры для диверсификации экспорта и увеличения транзитных возможностей. Все это будет происходить на фоне политического транзита, который должен завершиться досрочными выборами президента Казахстана осенью 2022 г. и Мажилиса (парламента) страны — в середине 2023 г. В условиях, когда еще сильны в памяти январские события 2022 г., остро ощущается падение темпов роста экономики и снижение уровня жизни населения, возможности для успешной реализации намеченных планов весьма сомнительны.

Мировая экономика сегодня проходит испытание на прочность. На повестке дня — специальная военная операция на Украине, масштабные антироссийские санкции, обострение продовольственного кризиса, глобальные сбои цепочек поставок и рост инфляции в мировом масштабе. Изменения не обошли стороной и Казахстан, который вынужден искать свое место в новых, постоянно меняющихся условиях мировой экономики. Чтобы понять, насколько глубоко страна включена в мировую экономику, стоит взглянуть на данные по внешней торговле Казахстана за 2021 г. С одной стороны, внешняя торговля достаточно равномерно распределена между тремя крупными регионами: Европой (31%), Азией (32,6%) и странами СНГ (32,7%). С другой, если проанализировать структуру экспорта и импорта, картина будет выглядеть иначе. Почти 80% экспорта Казахстана идет за пределы постсоветского пространства — в Европу и Азию. В тоже время около 50% импорта идет из бывших советских республик, в первую очередь — из России; еще около 20% импорта приходится на Китай. Фактически Казахстан продает минеральное сырье на глобальные рынки, а на вырученную валюту покупает у ближайших соседей товары народного потребления, электронику, машины, оборудование, продовольствие и строительные материалы — все, что нужно для жизни. Эта модель сформировалась более 20 лет назад, стала основой «казахстанского экономического чуда» и сделала Казахстан второй экономикой постсоветского пространства. В рамках этой модели драйверами экономического роста выступает экспорт минерального сырья и услуг, который занят перераспределением импорта и финансовых потоков, а также создает львиную долю рабочих мест в формальном и неформальном секторах экономики.

Артем Данков:
Будет ли «Новый Казахстан» жить по-новому?

За последние 10 лет доля России во внешней торговле Казахстана неуклонно увеличивалась, а ЕС — сокращалась. Если в 2011 г. на долю России и Европейского союза приходилось 18,4% и 40,8% внешней торговли Казахстана соответственно, то к 2021 г. доля России выросла до 24,2%, а ЕС — сократилась до 29,6%. На сегодня Россия — ключевой торговый партнер Казахстана. Так, на нее приходится более 40% казахстанского импорта. По данным за 2021 г., более 70% ввозимой в Казахстан древесины, лесоматериалов, целлюлозно-бумажной продукции, металлов и изделий из них, более половины объема строительных материалов и продовольственных товаров, более 40% продукции химической промышленности, четверть поставок машин, оборудования и транспортных средств приходилось на Россию.

Главный интерес Казахстана в этих условиях — сохранить и по возможности диверсифицировать экспорт, а также обеспечить стабильный импорт продовольствия и ключевых товаров народного потребления.

Рассмотрим подробнее экспорт Казахстана. Основа экспорта — минеральное сырье, в первую очередь — сырая нефть. По данным Минэнерго Казахстана, экспорт нефти из Республики в 2021 г. составил 67,6 млн т. Почти 80% казахстанского нефтяного экспорта нефти идет через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). В 2021 г. по трубопроводу консорциума, который соединяет казахстанские месторождения с портом в Новороссийске, откуда нефть затем отгружается на танкеры для доставки потребителям в Европе, на Ближнем Востоке, в странах Южной и Восточной Азии, прошло 53,1 млн т нефти с крупнейшего в Казахстане месторождения Тенгиз (26,6 млн т), а также с Кашагана (15,7 млн т) и Карачаганака (10,3 млн т).

Казахстан входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Европу. При этом в основном поставки казахстанской нефти идут в страны Южной Европы — Италию, Грецию, Испанию. В первой половине 2022 г. на фоне военной операции на Украине казахстанский экспорт в страны Европы вырос до 18,8 млрд долл., в то время, как в прошлом году за этот же период он составил лишь 11,6 млрд долл.

Казахстанская нефть также транспортируется по трубопроводной системе Транснефти в смеси с российской нефтью для погрузки на танкеры в Новороссийске и балтийском порту Усть-Луга. По данным ЦДУ ТЭК, объем отгруженной казахстанской нефти в 2021 г. в Новороссийске составил 7,1 млн т, в Усть-Луге — 5,9 млн т.

Еще один экспортный маршрут казахстанской нефти — поставка танкерами из порта Актау (проектная мощность — 11,6 млн т нефти в год, фактически вывозится в разы меньше) до Баку, а затем прокачка сырья по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан в Турцию и последующая поставка танкерами покупателям. Кроме того, Казахстан поставляет нефть в Китай. Транспортировка возможна по магистральному нефтепроводу Атасу — Алашанькоу мощностью 20 млн т в год. В 2021 г., по данным «Казмунайгаза», поставки по нему составили 12 млн т нефти, из которых 10 млн т — по схеме замещения, когда Россия поставляет нефть на Павлодарский НПЗ в Казахстане, а казахстанская сторона отправляет такой же объем нефти в Китай.

Федор Аржаев, Владислав Андрюхин, Антон Котик, Дмитрий Крицкий:
Проблемы развития инфраструктуры в Центральноазиатском регионе в кризисный период

На фоне многочисленных перебоев в работе КТК в 2022 г. Казахстан пытается найти альтернативные пути экспорта нефти через Азербайджан и Россию. 7 июля 2022 г. под председательством президента Казахстана К. Токаева состоялось совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала страны с участием руководства правительства Казахстана, руководителей профильных министерств и ведомств, а также национальных компаний. По мнению К. Токаева, необходимо принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта казахстанской продукции, важнейшей задачей президент Казахстана назвал диверсификацию поставок нефти. Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. «КазМунайГазу» были даны поручения проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта, а также правительству Казахстана было поручено совместно с казахстанским инвестиционным холдингом «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь для расширения поставок в восточном направлении.

24 августа 2022 г. состоялся визита К. Токаева в Азербайджан и встреча с президентом Азербайджана И. Алиевым. Встреча прошла на фоне переговоров казахстанской государственной нефтяной компании «Казмунайгаз» с торговым подразделением азербайджанской государственной компании «SOCAR» о продаже дополнительных 1,5 млн т казахстанской нефти через нефтепровод из Баку до Джейхана (порт в Турции) и 3,5 млн т — через нефтепровод до Супсы (порт в Грузии). В ближайшее время это соглашение будет подписано.

Очевидно, что значительно нарастить объемы прокачки нефти по другим направлениям в ближайшее время будет невозможно из-за ограниченных возможностей существующей инфраструктуры. Для переброски такого объема нефти потребуется реконструировать портовую инфраструктуру Актау и соседнего порта Курык на Каспии. Тем не менее принято стратегическое решение о постепенном снижении поставок через КТК и увеличении экспорта нефти с использованием инфраструктуры на других направлениях. Кроме того, становится очевидным, что необходимо наращивать потенциал несырьевого экспорта, который сможет хотя бы частично компенсировать потери от нестабильной работы КТК.

С другой стороны, угроза для стабильного экономического роста заключается в жестких ограничениях, которые международные санкции против России и встречные ограничения с российской стороны накладывают на важнейший для Казахстана источник импорта. Вторичные эффекты санкций вызывают замедление экономического роста в Казахстане.

Военная операция на Украине и введенные с начала года антироссийские санкции привели к сбоям в цепочках поставок и обострили мировой продовольственной кризис. Цены на продукты во всем мире стремительно растут. Не меньшую угрозу продовольственной безопасности оказывает и изменение климата (аномальная жара и длительная засуха в Европе и Китае, наводнения в Пакистане).

Внешние условия крайне негативно сказываются на экономике Казахстана. Помимо трудностей с экспортом Республика испытывает проблемы с закупками основных товаров, в первую очередь — продовольствия. Одна из основных проблем — мировой продовольственный кризис, который сопровождается глобальным ростом цен и дефицитом товаров. Этим летом по некоторым из них — таким как сахар — дефицит достиг значительных масштабов. Ограничения на экспорт сахара, пшеницы, муки, подсолнечника, крупного и мелкого рогатого скота, введенные весной-летом 2022 г., эффективны только в краткосрочной перспективе. Для системного решения вопроса продовольственной безопасности в Казахстане необходимо комплексное развитие агропромышленного комплекса страны и его производительности. Но и тут на пути трансформации сельского хозяйства Казахстана встает зависимость от поставок семян и минеральных удобрений из России, на которую приходится 80% всего импорта этой продукции.

После введения Россией временного запрета на вывоз зерновых культур с 15 марта 2022 г. посевная кампания в Казахстане оказалась под угрозой — семена были необходимы казахстанским фермерам для сортообновления и сортосмены. Только после того, как проблема была поднята на уровень заместителей премьер-министров в начале апреля 2022 г., Россия сняла временный запрет на вывоз семян пшеницы, ржи, ячменя, а также кукурузы в страны ЕАЭС.

Елена Кузьмина:
Перспективы развития евразийской интеграции в новых геополитических реалиях

Введение Россией квот на вывоз минеральных удобрений, а затем и приостановка отгрузки удобрений на экспорт в связи с логистическими проблемами в первой половине 2022 г. также негативно сказались на состоянии сельского хозяйства Казахстана. На расширенном заседании правительства 14 июля 2022 г. президент Касым-Жомарт Токаев указал на критическую зависимость от импорта минеральных удобрений и заявил, что Казахстану необходимо заняться производством фосфорных и калийных удобрений. Это позволит сократить их импорт из-за рубежа, в первую очередь — из России.

Ключевое экономическое противоречие между Россией и Казахстаном заключается в том, что Россия на фоне международных санкций хочет использовать возможности Евразийского экономического союза в целом и Казахстана в частности для расширения параллельного импорта и осуществления финансовых транзакций. В то же время Казахстан не заинтересован в расширении реэкспорта в Россию подсанкционных товаров и оборудования, опасаясь вторичных санкций. Ему важнее сохранить существующие объемы закупок российских товаров и продовольствия, а также наладить стабильные каналы поставок минерального сырья на глобальные рынки.

***

В ближайшее время Казахстану предстоит иметь дело сразу с несколькими вызовами. Во-первых, речь идет о нестабильности КТК как ключевого канала экспорта, технологических перебоях в его работе, реальных проблемах с безопасностью судоходства в Черном море, а также планируемом повышении турецкой стороной платы за прохождение проливов Босфор и Дарданеллы с 7 октября 2022 г. Во-вторых, ограничения экспорта зерновых культур, минеральных удобрений, топлива, а также некоторых других товаров, вводимые Россией и другими странами, продолжат толкать вверх цены. В-третьих, не исключены проблемы с оплатой импорта из России. Наконец, стране в ближайшее время необходимы масштабные инвестиции в реконструкцию и расширение транспортно-логистической инфраструктуры для диверсификации экспорта и увеличения транзитных возможностей. Все это будет происходить на фоне политического транзита, который должен завершиться досрочными выборами президента Казахстана осенью 2022 г. и Мажилиса (парламента) страны — в середине 2023 г. В условиях, когда еще сильны в памяти январские события 2022 г., остро ощущается падение темпов роста экономики и снижение уровня жизни населения, возможности для успешной реализации намеченных планов весьма сомнительны.